לאחר שמיילי מגלה את סודה של האנה מונטנה היא נתקלת בביקורת קשה שלא ציפתה לה והיא מתקשה להתמודד.

מיילי נזכרת בתכנית ראיונות בכל מהלך חייה כהאנה מונטנה כולל רגעי האושר והקשיים שחוותה.

מיילי מתחילה להישבר מהחיים הכפולים שלה כשג'סי רוצה להיפרד ממנה והדרך היחידה שלה להתקבל לקולג' היא לחשוף את זהותה האמיתית. היא מתכוננת להוריד את הפיאה בתכנית הלילה של ג'יי לנו.

אוליבר חוזר כדי לבקר את לילי אבל מגלה למיילי שג'ייק בוגד בה בדיוק כשמיילי אמורה לצלם אתו תכנית לחג המולד ולשיר עם שריל קרו. בינתיים ג'קסון מתחפש לאבא של ריקו…

רובי והילדים מחליפים את הגרוטאה הישנה של סבתא באוטו חדש ומפואר, אך סבתא לא סולחת על שלקחו ממנה את הזיכרונות. ריקו מפשר בין לילי ואוליבר.

מיילי עוברת ניתוח ושוכבת מחוסרת הכרה בבי"ח. אוליבר אומר לה שהוא אוהב אותה. מיילי מספרת זאת ללילי, וליבה נשבר. בסוף מסתבר שזו אי הבנה ואולי רק התאמן על מיילי.

האנה פוגשת באייזיס, כוכבת מוסיקה גדולה המייעצת לה לשנות את תדמיתה מדי פעם על מנת לא לשעמם את מעריציה. מיילי מחליטה להפוך את האנה לנערת רוק זועמת.

האנה מחליטה לעורר את קנאתו של ג'ייק ומנצלת לשם כך את ויליס. כשמתברר לה שויליס רק בן 11, היא מבינה את טעותה. ג'קסון מחליט לשכנע את אביו להזמין את מיס…