מוניקה וצ'אנדלר מנסים להוכיח שמערכת היחסים שלהם עדיין לוהטת, ואולי אפילו יותר ממערכת היחסים של פיבי וגארי. רייצ'ל מנשקת בטעות את המראיין בסוף ראיון עבודה אצל ראלף לורן.

ג'ואי מקבל עבודה במשדר ההתרמה, מה שמעורר אצל פיבי את רגשות השנאה שקיימים אצלה כלפי הרשת. בינתיים, מוניקה מנסה לשכנע את רייצ'ל שהיא יוצאת עם מישהו מהעבודה, כדי לנסות ולהסתיר…

לרוס יש בעיית עור על הישבן שלו, והוא מחליט לפנות לרופא האלטרנטיבי של פיבי לעזרה. פיבי לא יכולה להחליט האם לצאת עם כבאי או מורה, ומנסה לצאת עם שניהם מבלי…

חברתו החדשה של רוס נראית מושלמת, עד שהוא מבקר בדירתה ומגלה שהיא מטונפת להחריד. בינתיים, צ'אנדלר עוזר לג'ואי לבחור מתנת יום הולדת לק'אתי.

פיבי מאמינה שנשמתה של אמה התגלגלה לחתול שקפץ אל תוך כיסוי הגיטרה שלה בסנטרל פרק. מוניקה יוצאת לדייט עם צ'יפ, החבר של רייצ'ל מימי התיכון, ומגלה שהוא לוזר.

רוס עושה את הבחירה בין בוני, חברתו גלוחת הראש, לבין רייצ'ל. פיבי מתמודדת עם הגילוי שהחברה של אמה, היא למעשה האמא הביולוגית שלה.