בילי וקופר מתמודדים עם ההשלכות של הבילוי הסוער עם דבון וטרינה, ומגיעים לרגע שיכריע את גורל נישואיהם

בראד נזכר בטעויות שעשה עם בילי, ובילי וקופר מנסים להכניס קצת פלפל לנישואים, אבל ההרפתקה הזאת קצת גדולה עליהם

הדוקטור נתקל בילדה קטנה המחפשת את קלרה, ומבקש להגיע אל מרכז לונדון. קלרה ומר פינק לוקחים את הילדים לסיור לימודי, ולמחרת הם מתעוררים ומגלים שכל לונדון מכוסה ביער עצום שצמח…

3 שנים לפני הפצצה, מגיע הנער מייקל לנגדון לבי"ס הותורן למכשפים, ויכולותיו מרשימות את מוריו עד כדי כך שהם משתכנעים עד מהרה שהוא האלפא, הגרסה הגברית לנעלה, ומכנסים את מועצת…