יוסקה נפגש סוף‑סוף עם טוגורו ומגלה את האמת המזעזעת. קואנמה מתעמת עם סקיו, ועולם השדים הולך ונפתח בקצב מסחרר.

באי קוביקוקורי, חברי הצוות של יוסקה מתפצלים ומתעמתים לבדם עם אויבים. קייקו, שלכודה בתא כלא, פוגשת את יוקינה ומגבשת תוכנית בריחה.

יוסקה נשלח להשיב את החפץ המסוכן האחרון ומתגנב לאחוזה. מאוחר יותר, קואנמה מצמיד לו מנטורית רבת‑עוצמה שתעזור לו באימונים.

יוקאי סוררים גונבים שלושה חפצים מסוכנים. יוסקה מתקשה לרתום את כוחותיו החדשים, וילדים שמשחקים בפארק מתעלפים באורח מסתורי.

מדריכה מעולם הרוחות מקדמת את פניו של יוסקה, שנאלץ להתמודד עם אמת מטלטלת. במקביל, כוחות מרושעים מעולם אחר זורעים הרס בעולם בני האדם.