בעוד מיווה נאבקת לעמוד על שלה נגד ההתקפות של מאקי, קוגיסאקי רודף אחרי נישמיה המעופפת, שמרצה לה על הקשיים של מאי.

בעוד קוגיסאקי ופושיגורו מתאמנים לקראת אירוע ההחלפה, שני תלמידים מבית הספר ג'וג'וטסו קיוטו מגיעים לטוקיו ומנהלים איתם מאבק.

דנג'י חווה את הנשיקה הראשונה, אך ההרסנית, שלו ונלקח לביתה של היימנו, שם היא מפתה אותו. כשהוא מרגיש קרוע בין מקימה, אותה הוא מעריץ, לבין היימנו, שעומדת מולו, עליו להגיע…