ספייק הופך להיות גשמי, ומשיש כעת בעולם שני ערפדים אלופים עם נשמה, מתערערת בהירות נבואת השאנשו; ספייק ואנג'ל מנסים לגלות מי מביניהם הוא הערפד המוזכר בנבואה, כדי להשיב את האיזון…
בזמן שהחבורה חוזרת למלון כדי להתארגן מחדש ולהחליט איך לפעול כנד החיה, הם מגלים שקונור נלכד בבניין של "וולפראם והארט" ביחד עם החיה שהגיעה לשם לשחוט את עובדי החברה.
קורדיליה שבה במפתיע – נטולת זיכרון לגבי עברה וחבריה – והחבורה מנסה לבשר לה בהדרגה את האמת על זהותם הייחודית. המצב מסתבך עוד יותר כאשר לורן נכנס לראשה ורואה חיזיון…
אנג'ל עושה כל שביכולתו כדי להגן על דרלה ותינוקם כשוולפראם והראט יוצאים מתקפה כוללת כדי לתפוס את הערפדה ההרה. במקביל, גם כת של ערפדים מנסים להניח את ידם על התינוק…
