הצוות רודף אחרי פלין לשנת 1954, בדרכו למפגש פסגה של כל מנהיגי "ריטנהאוס", אך למסע השלכות בלתי צפויות. לוסי זוכה לפגוש את סבה ומגלה פרטים מפתיעים על משפחתה.

בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.

פלין מחזיק בלוסי כבת ערובה. הוא לוקח אותה ליריד העולמי הראשון בשיקגו, על מנת להרוג שלושה מנהיגים שחברים ב-"ריטנהאוס". וויאט ורופוס חוזרים לשם בעקבותיהם.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1934, זמן קצר לפני המארב המשטרתי בו נהרגו השודדים המפורסמים בוני וקלייד. פלין מנסה להשיג מפתח מסתורי.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים בזמן למכסיקו – לערב הקרב המפורסם באלאמו, בצל האיום בפיטוריו של וויאט, שהפיקוד מחליט להחליפו כיוון שטרם חיסל את פלין.