בעוד שלושה ימים תנהל חברת הקונגרס, ויקטוריה ניומן, את השימוע השקרי בקונגרס של נגד ווט. האם תרשו לה להוציא את גיבורי העל מחוץ לחוק, כאשר אנו זקוקים להם יותר מכול?…

"הבנים" הולכים לתערוכת "להאמין" כדי לבדוק קצה חוט מבטיח במלחמתם המתמשכת נגד גיבורי העל. ייתכן, רק ייתכן, שיש זאטוט רצחני, אבל תצטרכו לראות בעצמכם.

באירועי העונה הקודמת, פיטר נכלא בכלא לאחר שהופלל בירי בסנטור. כעת, הצוות מנסה לנקות את שמו ולהוכיח את חפותו. במקביל, לניל יש מפעיל חדש המתחיל ברגל שמאל.

אליסיה נתקלת בבן ברית אפשרי. אופליה נאבקת לשרוד בשעה שניק מנצל את כישוריו להפקת רווח באפוקליפסה.

לאחר פעולותיהם של בני משפחת קלארק, מנהיגות חדשה תופסת את השליטה בחווה. דניאל מסייע ללולה בחלוקת המים.

בפרק הבכורה הכפול לפתיחת העונה השלישית, המשפחה מתאחדת למפגש אלים בגבול ארה"ב – מקסיקו.

המשפחה נמצאת במצוקה ומחליטה לעלות על היאכטה. סטרנד מתפצל מהם ועברו מתחיל להתגלות. ניק מחפש אחר שותפו של סטרנד.

מדיסון מתעמתת עם סטרנד לגבי היעד המסתורי שלו. ניק, אלישיה והאחרים חוקרים הריסות מהתרסקות מטוס.

המתיחות בקרב האזרחים ממשיכה להתגבר והמתים משתלטים על האיזור. טרוויס ומדיסון חייבים למצוא דרכים חדשות להגן על משפחותיהם.

האוס וצוותו מטפלים בילד בן 8 ממוצא סיני שסובל מסיוטים וכתוצאה מכך גם משלל בעיות רפואיות. סבו ואמו שמאמינים ברוחות רעות, סבורים שיש לערוך טקס גירוש שדים.

המושל רודף אחרי מתנגד נמלט. בזמן שהמושל איננו, בוגד מנסה לחבל בתכניותיו.

דקסטר מאתר רוצח פוטנציאלי נוסף מהרשימה של ד"ר ווגל. קווין חוגג את מעבר מבחן ההסמכה שלו כסמל על ידי השתתפות בקרב על כבודה של דברה. בינתיים, ד"ר ווגל מתחילה לטפל…