הודאס מתגלה כאיום משמעותי על מכוני העיסוי. אנשיו של ראש העיר החדש מציגים את תכניותיו, וקנדי, לורי והארווי טסים לטקס פרסי תעשיית הפורנו בלוס אנג'לס.

הנרי נחוש ללכת ללמוד בפנימיית היוקרה, המרכז פוקד על אליזבת ופיליפ לאמת את זהותה של אישה החשודה בשיתוף פעולה עם הנאצים בימי המלחמה, ולפעול בהתאם.

סוד מעברה של פייג' מתגלה ומאיים להרוס את כל המשפחה, פיליפ ואליזבת' מנסים לעצור את האיום הקרב ומכריחים אותה להתעמת עם העבר ולחשוף את האמת.

פיוס מגיב למבצע החילוץ במתקפת מל"טים משלו, שהופכת במהרה למשבר לאומי. בינתיים, רואן הוא היחיד שיכול לעצור את הטרוריסטים, אך הוא מסרב לסייע בגלל כעסו ורצונו להימלט.

אסוקה וגנרל הרה סינדולה מגיעות אל מספנות הרפובליקה החדשה וחושפות תגלית בלתי צפויה.

צ'אק ממשיך לנסות להפיל את לורנס בויד. אקס עומד בפני הרבעון הראשון שלו שיסתיים בהפסד ועושה הכול, כולל חבירה לאויבים, כדי למנוע את זה.