שלושה חודשים לאחר הקרב רוג'ר לא מצליח להתאושש, וקלייר חושדת שהוא לקה בהלם קרב. לתדהמת כולם, מגיע לרכס אורח מפתיע, אבל גם הוא לא מוכן לספר לאף אחד מה עבר…

כוחותיו של המושל טריון מתכוננים לקרב מול הרגולטורים, ברי נזכרת שלמדה על הקרב הזה ושהרגולטורים הפסידו בו, אז רוג'ר יוצא לשכנע את מורטה לא לצאת לקרב.

ג'יימי ואנשיו מגיעים לעיירה שבה הרגולטורים עינו גובי מס וג'יימי נאלץ להעמיד פנים שהוא נאמן למלך ומתעב את מורטה. קלייר מאבדת מטופל ונחושה לשנות את פני הרפואה בתקופה, באמצעים קצת…

זו המהפכה האמריקאית, תקופה אלימה ומדממת. ג'יימי וקלייר צריכים כעת לשמור על חיי אהוביהם ועל כל קהילת המתיישבים המתרחבת בפרייז'ר ברידג', לשם כך על ג'יימי להקריב נאמנויות מן העבר.

פרק סיום עונה. ג'יימי, קלייר ואיאן מגיעים לכפר המוהיקנים כדי לחלץ את רוג'ר, אבל הצ'יף מגרש אותם. מורטה מגיע לריברן לבדוק מה שלום בריאנה, ומסתכסך עם ג'וקסטה בשל דעותיו.

באמצע יום הכיף של הדוקטור וקלרה בעולם הפלאים של הדג'וויק, אחד מאויביו הותיקים של הדוקטור מופיע שוב.