ג'ס ושמידט מנסים לסכסך בין קבוצת חברים בגילאי העשרים שעברו לגור בדירה ממול. בינתיים, ניק מבצע סדרת מעשי קונדס על שמידט במטרה לגרום לו להרגיש שהוא מזדקן.

בפרק הפותח, ג'ס מאבדת את מקום עבודתה ומחליטה לקחת את הגישה החיובית שלה לחיים למקומות חדשים. כאשר שמידט עומד לערוך מסיבה, ג'ס מחליטה שזו ההזדמנות הגדולה שלה.

ג'וני מכין את תלמידיו לטורניר האול ואלי, ודניאל מתחיל לאמן את רובי במיאגי דו, ועדיין לא יודע שתלמידו הוא הבן של ג'וני.

ג'וני חייב לשכנע את ועידת הטורניר לבטל את ההשעיה של קוברה קאי – אבל דניאל חבר בוועידה. מיגל וסאם יוצאים לדייט.