בבוקר שלאחר הפרידה, ג'ס וניק מנסים למנוע משאר החברים לגלות שהם נפרדו. בינתיים, ווינסטון עובר את בחינות הקבלה למשטרה ודורש מהחבורה לערוך לו מסיבה שבה הם יגידו עליו רק דברים…

החבורה נאבקת בקבוצת סטודנטים זרים מגרמניה שמנסים להשתלט על חדר הלימוד הקבוע שלהם בספרייה. צ'אנג מופקד בידי הדיקן פלטון על מנת להשיב לו את זיכרונו, בניגוד למחאותיו הנחרצות של הדיקן.

הקרנבל מגיע לגרינדייל, ואנני עושה הכול כדי להבטיח שבריטה לא תיצור קשר עם האקס שלה שעובד בקרנבל.

דניאל מבלה עם ידידה מהעבר ולומד כמה שיעורים חשובים מאויב ותיק מאוקינאווה. היריבות בין הדוג'ואים מגיעה לשיאה המכוער.

מיגל עוזר לג'וני לנסח הודעת מסנג'ר קולעת. קריס מגייס תלמידים חדשים, ודניאל ואמנדה מנסים בינתיים להביא לסגירתו של קוברה קאי.