שו מצטרפת לצוות של גנבים בינלאומיים על מנת לעקוב אחר המבוקש החדש, אך תפנית הבלתי צפויה מעמידה אותה בסכנת זיהוי על ידי השומרוני. כמו כן, פינץ' ורוט לוקחים משימת חבלה…
קפטן סאליבן מתמודד עם זיכרון קשה במהלך קורס החייאה בתחנה. מירנדה מבקשת מבן לעשות הפסקה מהנישואים. דין לא אוהב לחגוג את יום הולדתו, והוא חולק עם ג'ק את הסיבה לכך.
וולטר, קייב והפי מצטרפים לצוות של צוללת גרעינית סודית ביותר, כדי לפרוץ למכשיר ציתות שהוטמן בקרקעית האוקיינוס השקט. פייג', טובי וסילבסטר מסייעים להם מהיבשה בדרכים לא קונבנציונליות.
הבלשית לופז מבקשת את עזרת הרפר ונולן בחקירת חטיפה של בן של שופט. לווסט נמאס שאבא שלו דוחף אותו כל הזמן לעבור למח"ש. ברדפורד רודף אחרי עבריין שחזר לפעול.
מפגש מקרי עם אדם חשוד מוביל את ג'יין וליסבון לחשוף רשת הברחות אנושית עצומה. בינתיים, ליסבון נשארת מפותה על ידי הצעתו של פייק לעבור לוושינגטון הבירה איתו.