מול בעיות מתגברות ברחוב, פרנקלין מפנה את המודל העסקי שלו. אנדרה חוקר רצח הקשור למשפחתו של פרנקלין. טדי משתמש בגוסטבו כדי לעזור לתווך עסקה חדשה במקסיקו, ואז מקבל אורח מפתיע…

ג'ק מקיני במצב קשה ומחוסר הכרה לאחר הפציעה שלו ועוזרו פול וסטהד צריך להחליף אותו במשחק הבא של הקבוצה. מג'יק מחוזר מצד חברות נעליים שמציעות לו סכומים גדולים.

לקראת פתיחת העונה אף אחד לא מצליח לרצות את ד"ר באס. כרים עבדול ג'באר מדוכדך ולא משחק קבוצתי והמאמן מקיני מטיל על מג'יק להכניס אותו לעניינים. קלייר וג'יני יוצאות מגדרן…