פרינס מבין שעליו להגדיל את רשימת הלקוחות שלו וטיילור מביאים לקוח חדש ומפתיע. צ'אק ודייב מתחילים לעבוד יחד כדי לסכל את תוכניותיו של פרינס.

צ'אק מלקק את פצעיו לאחר העריקה של סאקר ומנסה להתאושש בבית המשפט. פרינס ממשיך במלוא הקיטור לנסות להשיג את אירוח המשחקים, אבל נתקל בצרות מבית.

קונור נאלץ להתמודד עם עברו כשהוא מקבל עליו מקרה של חבר משפחה קרוב ששופד על ידי נברשת.

הנרי מבקש ממשפחתו בסטוריברוק לעזור לו לחפש סינדרלה, והוק פוגש אויב בלתי צפוי שמאיים על הצלחת הקבוצה. בינתיים, ג'סינדה מחפשת דרך לראות את לוסי וויקטוריה מנסה להיפטר מהנרי.

בוש מתקרב לעצירת החשוד ברצח דייזי קלייטון בזמן שאליזבת מתחילה להתמוטט. אדגר מגלה שאווריל ערמומי כפי שהיה תמיד, וחושש שהוא יחמוק ממנו. "כוכב הרכב" נוקט מהלך חד שמטרתו להכריח את…

צ'רלי יוצרת חברות חדשה בזמן שמשימת החילוץ של סטראנד, וונדל ושרה משתבשת. במקום אחר, אלישה, לוסיאנה ומורגן מתקשים לעמוד במשימתם.

המסע של מורגן משתבש בגלל מכרים חדשים.

מטופל שמקדם תיאוריות קונספירציה, מסרב לסמוך על מלנדז. קלייר מטפלת באישה שלא מסוגלת להרגיש כאב, ושון וד"ר גלסמן מתמודדים עם קשיים במערכות היחסים שלהם.

שון וליאה מתקשים להסתגל למגורים משותפים. מורגן מסרבת לבצע בדיקה שעלולה לפגוע במטופלת. קלייר מנסה לשכנע הורים גרושים שהתסמינים של בתם לא פסיכולוגיים.

כאשר עדה לרצח מוסרת תיאור מפורט של המלאך שהציל אותה, הדבר גורם ללוציפר לעצור ולתהות. יחסיה של קלואי עם פירס מקבלים תפנית.

לוציפר מגלה את זהותו האמיתית של פירס ואת האמת על מצבו הבעייתי, ומציע לעזור לו להגיע לעסקה. אמנדיאל מטפל בבעיות אישיות.

מייז עוזבת כדי לשנות אווירה, וקלואי חוששת שזר ערמומי רוקם תוכנית אפלה.

קלואי מגלה שהאדם שהורשע בהריגת אביה זכה בשחרור זמני מבית הכלא. מייז מחפשת אחר ייעודה האמיתי.

שף פופולארי מורעל, וקלואי ולוציפר מתבייתים על חשוד. לוציפר מגלה שייתכן שמשפחתה של קלואי אף יותר משוגעת משלו.

כשברי מקבל חדשות קודרות בקשר לתוכניות של אמונט, הוא חייב לבחור באפשרות מסוכנת כדי להציל את חבריו לתא.