המרוץ לנשיאות של תיכון מקינלי הסתיים ומישהו נתפס כשהוא מנסה לתקן את התוצאות.

וויל נותן ל"כיוונים חדשים" משימה חדשה: שירי אהבה! בין פין לקווין מתפתח רומן, ובליין שר שיר אהבה לבחור שהוא מאוהב בו.

ננסי הופכת להיות מפרת שביתה במלון בסיאטל. שיין מחפש את סטיבי ודאג חוזר לרן מאר.

אחרי הרהורים רבים, דן מחליט סוף סוף לאסוף את כולם ולגלות את האמת על ספרו בתקווה שיתמכו בו במסיבה לקראת חשיפת זהותו כמחבר הספר.

צ'אק, סרינה, בלייר, דן, ג'ני ואריק חווים משבר כשאחד מבני המשפחה מתאשפז.

הדוד של ד"ר נאולני מת בנסיבות מסתוריות, והיא יוצאת לגלות מה קרה לו באמת.