לצ'רלי נמאס מסקס סתמי עם נשים יפות. אלן משכנע אותו לצאת לפגישה עיוורת עם אישה איכותית ומצליחה. ג'ייק מאוהב בילדה מהכיתה שלו, ומבלה את כל היום בשיחות בטלפון, עד שלאלן…
ג'ייק מתחיל ללכת לחטיבת הביניים, ואביו, אלן, ממלא את ראשו בסיפורי זוועה, על כך שהילדים שם יתעללו בו ויציקו לו. צ'רלי סובל מפריחה מוזרה באזור המפשעה, ומגרד אותה בכל דבר…
פרק סיום העונה. האחים הרפר לפתע רואים את האמא האווילה שלהם עם גבר אחר, טדי ליאופולד- איש עסקים מדנבר. תחילה צ'רלי נמנע מקשר אליו מכיוון שהגברים של אמם נוטים למות…
