אנג'ל מסרב לבקשת הורים לגלות מה גרם ליכולות על טבעיות של בנם, לאחר שהוא מגלה שמדובר בקונור. ווסלי מגלה על העסקה שאנג'ל חתם עם השותפים הבכירים וממהר לחשוף את הסוד…

בוולפראם והארט מופיע אדם הטוען כי לחם לצד אנג'ל בצוללת במלחמת העולם השנייה. בעזרת רצף של הבזקים מתגלה הקשר ביניהם.

לאחר שאנג'לוס שותה מדמה של פיית, מאבדים שניהם את ההכרה עקב סם שהיא הזריקה לעצמה. בעוד ווילו באה לבקרם בניסיון להחזיר לאנג'ל את נשמתו, נשאבים אנג'לוס ופיית לתוך הזיה מעברו…

אנג'ל וחבריו מגלים שהמפלצת מחסלת בשיטתיות טוטמים הקשורים למסדר של אל השמש העתיק רה, ועד מהרה נוכחים לדעת שבכוונתה לבצע ריטואל מיסטי שיכבה את השמש.

בפרק הפותח את העונה הרביעית של דרמת הפולחן, מתאמצים פרד וגאן לאתר את אנג'ל וקורדיליה שנעלמו באורח מסתורי, ופורשים חסותם על קונור – מבלי לדעת שקבר את אביו בקרקעית האוקיינוס…

זעמו של אנג'ל והחשק הפתאומי שלו לדם אנושי מפחידים את ווסלי מספיק בשביל לחטוף את קונור על מנת למנוע את הנבואה. אך תוכניותיו משתבשות כשהולץ מחליט לחטוף את התינוק מווסלי…

על רקע משפט שבו מעידים ד"ר רוזווד הבן והאב כעדים מומחים, מתפתחת תחרות לא כל כך בריאה בין שני הפתולוגים הגאוותנים וסודות העבר של המשפחה נחשפים בזה אחר זה.

הירו ממשיך את חיפושו אחר החרב, בזמן שהוא נרדף ע"י אנשים מסתוריים. לאיש בלתי נראה, שמו קלוד, יש משהו ללמד את אחד מהגיבורים. ד. ל. לוקח על עצמו את אחריות…

הצוות חובר לכוח החקירה של משמר החופים כדי לפענח רצח כפול על ספינת מחקר כשבת אדמירל מתגלה כחשודה העיקרית.

לאחר שניו אורלינס קושטה לכבוד ליל כל הקדושים, חברי הצוות חוקרים רצח של שופט צבאי שגופתו נמצאה בבית קברות לבוש בתחפושת ויקטוריאנית וסימני נשיכה ערפדיים לצווארו.