הירו ממשיך את חיפושו אחר החרב, בזמן שהוא נרדף ע"י אנשים מסתוריים. לאיש בלתי נראה, שמו קלוד, יש משהו ללמד את אחד מהגיבורים. ד. ל. לוקח על עצמו את אחריות…

הצוות חובר לכוח החקירה של משמר החופים כדי לפענח רצח כפול על ספינת מחקר כשבת אדמירל מתגלה כחשודה העיקרית.

לאחר שניו אורלינס קושטה לכבוד ליל כל הקדושים, חברי הצוות חוקרים רצח של שופט צבאי שגופתו נמצאה בבית קברות לבוש בתחפושת ויקטוריאנית וסימני נשיכה ערפדיים לצווארו.

לאחר שלקס מגלה שלאימה של קלואי, מוירה, יש כוח מיוחד המאפשר לה לשלוט בנפגעי מטאורים, הוא מפתח תרופה כדי להעיר אותה ממצבה הקטטוני. לקס מאיים להרוג את קלואי, אלא אם…

קלארק מציל אדם זר שנשבע להחזיר לו על טוב ליבו. למרבה הצער, אותו אדם מתגלה כמתנקש בעל יכולת להסוות את עצמו, והוא מחליט שהדרך הטובה ביותר לגמול לקלארק היא ע"י…

ג'ור-אל לוקח מקלארק את כוחותיו והופך אותו לבן-תמותה. מאושר מכך שהוא סוף סוף "נורמלי", קלארק מתחיל להתמיד במערכת היחסים שלו עם לאנה ללא סודות. אבל לאחר שקרוביו נלקחים כבני-ערובה, קלארק…

הצצה אל לקס לות'ר העתידי מתאפשרת בעקבות פיצוץ של קריפטונייט שמפצל את לקס לשניים וחושפת את צדו האפל – אלכסנדר. אלכסנדר כולא את לקס באחוזה ויוצא למסע של הרג. קלארק…

לקס מואשם ברצח בחורה צעירה וקלארק פונה לליונל לעזרה. לאנה חולמת על איזבל ועל אישה מסתורית אחרת, הדומה שתי טיפות מים לאמו של ג'ייסון, ג'נביב, שבאה לבקר את בנה ואת…

קלארק מחליט לגלות את סודו ללאנה כדי שיוכלו להיות יחד. סוכן אפ-בי-איי מושחת חוטף ומענה את פיט כדי שיגלה לו את סודו של קלארק. לקס נלחץ כשהאפ-בי-איי דורש ממנו להעביר…

בעוד אביו ממתין לניתוח, קלארק מתיידד עם גארט, נער שאחיו, וינס, מת ממחלת כבד, אך לפתע וינס מופיע כשהוא בחיים. המצב מסתבך כשהכבד של וינס כושל וגארט דורש את הכבד…

קלארק חולם שנערה רודפת אחריו מסתבר שזו היא שכנה שלו שהתעלפה והייתה צריכה להתעורר לפני שנים. גם לאנה מגלה את הדבר וכעת נמצאת בסכנה, בעוד שליונל מכריח את לקס לעבור…