אריק מקבל מכונית והחבורה יוצאת אל ההופע הגדולה.

רייצ'ל מתחרטת שהיא קבעה לצ'אנדלר דייט עם הבוסית שלה. העניין של ג'ואי בקייט מתעצם לאחר שהם שוכבים ביחד. דודתה של מוניקה מורישה לה בית בובות ענק, אך מוניקה אינה מרשה…

רייצ'ל יוצאת לדייט ראשון לאחר הפרידה מרוס, עם מארק. ג'ואי מתאהב בשחקנית שלצדה הוא מופיע בהצגה חדשה, ומוניקה ממשיכה לצאת עם פיט, למרות שהיא עדיין לא נמשכת אליו.

רוס חשדן לגבי הצעת עבודה שרייצ'ל מקבלת מזר נאה. צ'אנדלר משתכר במסיבה ומנשק את אחת מאחיותיו של ג'ואי, אך הוא אינו זוכר איזו אחות…

רייצ'ל מקבלת החלטה לאחר שגאנתר מודיע לה שעליה לעבור הכשרה מחדש. פיבי מנסה לעזור לג'ואי בעבודתו כמוכר עצים לקראת חג המולד, ורוס שובר בטעות את רגלה של ילדה קטנה, ומנסה…