לאחר עזיבתה הזמנית של מגי, או-איי עובד עם צוות לכידת נמלטים של ג'ס לקרוס במטרה לתפוס גבר ניאו נאצי שלקרוס עצר בעבר, וכעת חטף אוטובוס עמוס ילדים. במרדף להצלת הילדים…
פוליטיקאי ימני קיצוני נרצח באוניברסיטה בניו יורק וצוות האף-בי-איי מנסה לחדור לארגון הקיצוני החשוד באחריות לרצח. אחותו הצעירה של או-איי שלומדת באותה אוניברסיטה מסתבכת בפרשה.
במבצע סמוי שבו אדם מתחזה לסוחר סמים נרצח סייען שלא ידע שאדם שוטר וזה גורם לו לרגשות אשם שמשפיעים על התפקוד שלו בחקירה. קווין מגלה שאחיו של הנרצח הוא חבר…