כשיצורי-האבן מפוזרים ברחבי פריז, מרינט מטילה ספק ביכולתה להיות החיפושית, אך היא תצטרך להגיע להחלטה מהר משנדמה לה, כי איוון חוזר להיות לב-אבן.

בפרק הזה נפגוש בפעם הראשונה את מרינט ואת אדריאן, שני נערים רגילים המקבלים כוחות-על יוצאי דופן, ונלמד על תחילת המלחמה שלהם בכוחות הרשע.

נינו, חברו הטוב של אדריאן, מתוסכל מזה שאביו של אדריאן לא נותן לו לערוך מסיבת יום הולדת. עש-לילה משתלט עליו ומשתמש בתסכול ובכעס שלו כדי להפוך אותו ליוצר הבועות המרושע.