ניק וקונרד מחליטים לאשפז אלמונית מחוסרת בית, שלדעתם הושלכה ע"י בית חולים אחר במהלך נשף הצדקה הגדול של צ'סטיין. במקביל, דבון ואירווינג מטפלים במלווה גברי שמציע עצות טובות להפתיע.
בוש נאלץ להתמודד עם ההשלכות של עימותו עם וייטס, בזמן שביקור הפתע של בתו מעניק להם זמן יקר יחד. בעקבות פענוח חקירת העצמות, העבודה של בוש נמצאת בסכנה, והוא מוצא…
ד"ר גודוותר, פרופסור סטרקיאן ודאץ' מתאחדים מחדש. פט וקווינלן אף הם מגיעים למנהטן, עם ראש הנפץ הגרעיני. סטרקיאן שב לחפש את הפתרון בלומן ומגיע לעימות מכריע עם אייקהורסט.
