לאחר האובדן הכבד שחוו האחים, דין מחליט לנקום במשפחת שטיין ויוצא בעקבותיו של אלדון ללא מעצורים ואילו סם מנסה להשלים עם החלטתו.

קראולי מבחין שדין הופך ליותר ויותר אגרסיבי וחושד שאות קין חייב להיות מסופק. בינתיים, סם נלכד על ידי אדם שמחפש נקמה על רצח אביו ואנה מבחינה בכך שקסטיאל נחלש עם…

מטטרון יורד מגן-עדן ומתחיל לעשות ניסים על הארץ כדי לשכנע את בני האדם שהוא אלוהים החדש. דין בורח בעזרתו של קראולי ויוצא למרדף אחרי מטטרון בזמן שסאם, קסטיאל וגדריאל מנסים…

מטטרון בונה סיפור מסובך על מנת להביס את המלאכים. הוא שולח את גדריאל כדי לטמון להם מלכודת בהבטחות שווא ומחייה את גבריאל כדי שיפתה את קסטיאל להנהיג אותם. האחים מצליחים…

בעקבות נפילת המלאכים, מתגבשים שני גופים המבקשים להדיח את מטטרון ולהשתלט מחדש על מלכות השמים: ברתולומאו וחסידיו, ומלאכי וחסידיו. מטטרון פונה למלאך גדריאל, השוכן בגופו של סם, ומשכנע אותו להצטרף…

סם מחפש שד שאפשר לרפא, מפני שזאת המשימה במבחן השלישי הנחוץ לסגירת שערי הגיהינום. האחים מוצאים סרט שבו נעשה ניסיון כזה, ולצורך העניין הם מחליטים לחבר בחזרה את אבדון כדי…

קסטיאל מתאמן על הריגת מאות שכפולים של דין ואז נשלח על-ידי נעמי להרוג את דין האמיתי ולהביא לה את לוח המלאכים לפני שייפול לידי קראולי. באותו זמן, סם ודין חוקרים…

סם ודין מגיעים לחקור רצח מוזר בעיירת קולג'. כשהם סגורים על החשוד שלהם, הם פורצים לדירה ומוצאים שתי גופות ומחשב-נייד שמנגן כמה קטעי וידאו מטרידים, ומכאן סם ודין הופכים בלא…

לפני ארבע שנים, סם ודין עזרו לאישה בשם נורה לגרש שד שהרג נשים בעיירה קטנה. הם הצליחו להציל את הדוור, ג'פרי, אבל עכשיו נראה שהשד חזר למנה שנייה. האחים מבקרים…

הצוות מגיע לניו ג'רזי, במקום שבו מספר אנשים הורעלו בביצ'ווד, אחד באורח אנוש, באמצעות אל-אס-די. החזק יותר פי 10 מאשר גרסת הרחוב. הם מבינים שזו הייתה רק הרצת מבחן ושהחשוד…