ג'ין טקביק ממשיך במזימותיו עם שותפיו החדשים, בזמן אחר, במקום אחר, סול ממשיך בחייו ופוגש לקוחות חדשים.

לאלו חוזר לאלבקרקי. ג'ימי וקים מתמודדים עם שינוי של הרגע האחרון בתוכניתם.

ג'ימי מתקשה להתאושש מהחוויה הטראומטית במדבר וקים שוקלת מחדש מה חשוב לה באמת. גאס ומייק מתחילים לבצע את תוכניתם.

ג'ימי מחפש לקוחות לפרסומות ומנסה לקבל החזר כספי מחברת הביטוח. נאצ'ו מחדש קשר עם מכר ותיק ומייק עוזר לסטייסי בפרויקט שלה.

המתח בין הקטור סלמנקה לגוסטאבו מגיע לשיא חדש, מייק מתמודד עם רגשות אשם, ג'ימי וקים מתכוננים לדיון עם הווארד וצ'אק.

פרק הפתיחה של העונה השנייה. סול מחליט לדחות את ההצעה של "דיוויס ומיין" והקשר עם קים מתהדק. מייק מחליט להפסיק לעבוד עם פרייס.

צ'אק משכנע את ג'ימי להכיר במציאות וטוען שהם חייבים עזרה עם התיק שלהם. מייק מקבל הצעת עבודה וכישוריו עומדים למבחן.

וולטר מנסה לרקום עסקה עם דקלן. האנק, שהתבקש לעזוב את מייק, מתמקד בעורך הדין שמשלם לאנשיו של מייק.