במירוץ נואש נגד הזמן וולטר ואוליביה מאחדים כוחות עם סם ווייס המסתורי, על מנת למנוע את ההרס המתפשט "בצד הזה".

צוות פרינג' מגיעים לביתה של אלמנה הקשורה לאירוע מסתורי. פיטר ואוליביה מנסים לתקן את הקרע הרגשי ביניהם.

כשנוסעים ברכבת עוברים מוות משתק, פיטר חושד שמשהו לא כשורה עם וולטר, שמתקשה להסתיר מפניו את הסוד. סדרה של נסיבות אירוניות עולה על פני השטח כשהחקירה מובילה אותם אל איש…