בטי, שמאוכזבת מדון, הופכת לאימא מזניחה; מבקשת מהבת לערבב קוקטיילים. העסקה של דאק עם "אמריקן איירליינס" מתבררת כברווז מת. פיט קמפבל, שאבא שלו נהרג בהתרסקות מטוס של החברה, לא מצליח…

השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

אחיו של דון מתאבד בתלייה. לא ברור בעצם למה; דון עצוב קצת. פגי, שבינתיים השמינה נורא, הופכת למתמחה המבטיחה ביותר של דון. הגברים במשרד לא יודעים איך לאכול את זה….

רוג'ר מעשן, שותה ונואף, מנסה לגרור את דון לאורגיה עם דוגמניות שבאות לאודישן במשרד, אבל חוטף התקף לב על הרצפה; בעקבות זאת חווה משבר אמצע החיים. אשתו משתוללת במשרד וצועקת…

רוג'ר, הבוס של דון, מתחיל עם בטי, אשתו של דון; לא ברור אם היא דוחה אותו או נעתרת לו, כי דון נכנס באמצע. הוא מסיים להשתכר ונוסע הביתה. דון עצבני…

פיט העצבני לוקח כסף מהחותנים כשהאישה רוצה דירת פאר. הבן המפחיד של השכנה של בטי מתחיל איתה. הוא בן 9. הוא מבקש ממנה קווצת שיער זהוב שלה. צודק. דון מעשן…

השמועה על תוכנית האירוח של בריטני באינטרנט מתפשטת בבית הספר כמו אש בשדה קוצים. אפריל חוזרת לבית הספר לאחר התנסות כושלת בברודוויי.

אנדי מסייע לקופר ולטרומן לפענח חלק מכתב הסתרים, ותחרות מיס פיקס נגמרת באסון.

קופר מגלה שהוא ולורה חלקו את אותו החלום. אנדי וטרמיין מתעמתים בנושא התינוק של לוסי.

קופר מספר להארי על חלומו וביחד הם ממשיכים בחקירה הרצח; הלווייתה של לורה פאלמר מסתיימת בסערת רגשות; חקירה של הברחת סמים מסתעפת וחשודים חדשים מצטרפים לרשימה.

נערה נמצאת מתה באקדמיה יוקרתית לבנות. ד"ר מייסי מבצע את הנתיחה ביחד עם פתולוגית ששכרה המשפחה העשירה. ג'ורדן חוקרת מקרה של גבר שמת בתאונת אופנוע קלה יחסית, בעוד אחיו יצא…

גבר לא מזוהה נמצא מוכה למוות בסמטה. באג מרגיש שהוא מוכרח לפענח את תעלומת זהותו. שוטר נמצא ירוי ברכבו, ומייסי נאלץ להתמודד עם דרישת התובעת המחוזית לקבוע שזו התאבדות.

גורדון ובולוק מחפשים אחר המקור של סם חדש שגורם לאופוריה ולאחר מכן למוות. קובלפוט חודר עמוק יותר לחוג הפנימי של מרוני.

הפרק שהתחיל את התופעה התרבותית הגדולה של הניינטיז. החיים, האהבות, הצרות, השנאות וההתפייסויות של תושבי המיקוד המפורסם ביותר בעולם.

ג'מה מארחת אירוע התרמה, ובכך גורמת לחבר לשעבר של המועדון, שגרם למעצרו של אופי, להגיע אל צ'ארמינג. קליי מעניק הגנה לסוטה משוחרר בתקווה לרווח גדול.

הבלש פרנסיס שיהאן מתוודה בפני בוש, רוברטסון חושד שיש הדלפה מתוך החקירה, ואדגר מצטרף לכוח המיוחד. המתיחות האזרחית שסביב רצח אליאס גואה ועל אירווינג מופעל לחץ להתערב. אלינור מבקשת מבוש…

סיום העונה מגיע לשיאו הנפיץ. בוש ואדגר מגלים את הפיסה האחרונה בחקירת טוני אלן. הארי מנסה לגלות את האמת מאחורי רצח אמו.

קונסטנס ולארי מנסים למנוע ממוירה למצוא קונה לבית.

לאחר התגרותו של ג'סי במוות, וולט מסכים לייצר יותר סמים עבור טוקו חסר הרחמים. סקיילר חושדת שאחותה גונבת מחנויות.

בדיוק לפני שבריון אמור להעיד בבית משפט פדרלי, הוא מתמוטט. האם הוא רק מזייף את ההתמוטטות? צו בית משפט מורה להאוס לברר – ומהר. בינתיים, קאדי נאבקת בנסיון לשכנע את…

דקסטר מוצא עצמו נהנה מרגע של שלווה. הוא לבסוף הצליח ליצור איזון בין עבודה, משפחה ועיסוקים אחרים. כשהמחלקה מגלה שורה של רציחות המתקשרות לצלם מוצלח, דקסטר רואה הזדמנות להריגה נקייה.

דקסטר לא שמח לגלות כי מיגל פעל לבדו, אולם עד מהרה הוא מבין שמיגל היה פחות כנה איתו מההתחלה. המשטרה סוגרת על פושט העורות, אך הוא מתגלה כחשוד פיקח למדי.

רד וליז שמים להם כיעד אישה שנדמה כי היא חוטפת ילדים. בינתיים, טום מתמודד עם השלכות קשות לאחר שהתכנית שלו משתבשת.