וורנר שרעב לעוד להיט, לוחץ על אולדריץ' שישכנע את בטי וג'ואן להשתתף בסרט אימה נוסף, שירכב על גל ההצלחה של בייבי ג'יין. בינתיים, מישהו מעברה של ג'ואן מאיים עליה.

וולפראם והארט חוזרים לעסקים ומציעים לאנג'ל והחבורה לנהל את החברה. כמו כן, הם גומלים לאנג'ל עם קובץ מיוחד על האפוקליפסה בסאנידייל. קונור מבין שאין לו עתיד עם משפחה אוהבת והוא…

יחסיהם של אנג'ל וקונור מתהדקים והולץ מנצל את המצב ומתעקש שקונור יעבור לחיות עם אביו. בינתיים, ממשיכה ליילה במאמציה לגייס את ווסלי לצד האפל, וגרוסלאג מתמלא קנאה לנוכח יחסיהם של…

קונור שב מהגיהינום בדמותו של לוחם פראי הנחוש בדעתו לנקום באנג'ל. לאחר שהוא נכשל במשימתו, נמלט קונור אל רחובות לוס אנג'לס האפלים, שם הוא מסתבך עם נרקומנית צעירה ועם סוחר…

אנג'ל חש בודד וזנוח ואף מתמלא ברגשות קנאה כאשר גרוסאלוג חוזר העירה, מכריע בקרב שד רצחני ומתקבל בשמחה אל בין זרועותיה הפתוחות והאוהבות של נסיכתו, קורדיליה.

דרלה חוששת שברגע שהנשמה הזרה תעזוב את רחמה, היא תפסיק לאהוב את התינוק. בינתיים, אנג'ל והחבורה מוצאים מכסה בבר הקריוקי ואילו ליילה מגלה נבואה מדאיגה לגבי התינוק של דרלה ואנג'ל.

בעוד אנג'ל והחבורה מנסים לשרוד בפייליאה, קורדי מגלה שתפקידה כנסיכת פייליאה הוא להזדווג עם שד בשם גרוסאלוג.

אנג'ל הנואש מנסה בכל כוחו להציל את דרלה מציפורני "וולפרם והארט", בעוד דרלה, הנקרעת בשאלת זהותה וחשה שהיא מאבדת את שפיותה, נתקפת בסדרת פלשבקים מן העבר המגוללת את מסכת יחסיה…

הצוות מגיע לחפש ניצולים בבניין שקרס, הסיטואציה מחזירה את אואן לקריסת מגדלי התאומים ב-11.9, רגע לאחר שקיבל חדשות שקשורות ליום ההוא.