לאחר שחפץ קסום שהגיע לכדור הארץ דרך גופו של רוגר מוחק את כל הרשע מהעולם, רוגר מושמד. כעת בני משפחת סמית צריכים למצוא דרך להציל אותו מאבדון.

סטאן, רוגר וגף נגררים למסיבת הרווקים של קלאוס, אף על פי שהם לא סובלים אותו. היילי ופרנסין מחליטות להזמין חשפן משלהן, אך מתחרטות על כך עד מהרה.

היילי מחליטה לעזור לקלאוס להתאזרח כדי להוכיח לחברה שהיא עוזרת לזולת, אבל רק מסבכת אותו יותר. סטיב, סטאן, פרנסין ורוגר מנסים לפצח אגוז קוקוס.

סטיב רוצה לעבוד כבייביסיטר, אך פרנסין טוענת שהוא לא מוכן. כדי להוכיח לה שהיא טועה רוג'ר מאפשר לסטיב להשגיח על רוגו בהיעדרו.

סטאן קונה את הזכויות למופע סטומפ באמריקה הצפונית, למורת רוחה של משפחתו, שרצתה להשתמש בכסף בעבור חופשה.

סטאן מוצא טלוויזיה ישנה ברחוב ומגלה בה תוכנית מסתורית משנות ה-60 שמשתלטת על תודעתו. רוג'ר מתחפש לתינוק וכובש את לבה של כל המשפחה.

רוג'ר וסטיב נזכרים בקריירת המשחק שלהם כשחקנים ילדים ומחליטים לנסות להחיות אותה. סטאן ושאר בני המשפחה מקבלים זיכוי בלתי מוגבל לחנות מתנות למבוגרים.

סטאן מתוסכל מפקקי התנועה בעיר והוגה רעיון לבנות רכבת מהירה. כשראש העיר לא מתייחס לרעיון שלו ברצינות, הוא מחליט להתמודד בבחירות לראשות העירייה.

סטאן והיילי עובדים במפקד האוכלוסין ונכנסים למצב תחרותי במיוחד. קלאוס יורש מצלמה מדודו ומתחיל לצלם את סטיב ואת חבריו כתינוקות מכרזות של אן גדיס.

רוג'ר מעמיד פני בובה כדי לעזור לסטיב לנצח במופע הכישרונות בבית הספר, אך העניינים מסתבכים כאשר הוא מחליט לנצח בכל מחיר.

סטיב מגיע למחנה הקיץ, אבל מצטער לגלות שסנוט עובר הכשרת מדריכים. רוג'ר מארגן להיילי ולג'ף יום נישואים מושלם והשניים חושדים שיש לו מניע נסתר.

סטן חושש שהיילי משוטטת ללא תכלית בחייה, ומנסה ללמד אותה מה ערכה של תוכנית טובה. ג'ף מנסה לשחזר כלי מוזיקלי שראה בחלום.

משחק התפקידים של סטיב עם חבריו נהרס כשפרנסין מחליטה להצטרף. סטן ורוג'ר מחליטים להקים פארק בביתם.

סטיב וסנוט משנים את העתיד שלהם ועורכים מסיבה לילדים הלא מגניבים. רוג'ר מאוכזב כשמלצרית לא מחמיאה לו על ההזמנה.

ג'ף חוזר מהחלל במפתיע, אך הוא שונה מכפי שמשפחת סמית זכרה אותו.

סטיב וסנוט מחליטים לנסות ללמוד קרטה כדי שבריונים לא יציקו להם בבית הספר.

סטן מפוטר מעבודתו ומתקשה למצוא עבודה מפני שהסי-איי-איי מחקו מהתיק האישי שלו את העובדה שהוא עבד שם ב-20 השנים האחרונות.

סטן הולך לעבוד כסמוי בהפגנה, אך נתפס ונחטף על ידי פעילים. כשהוא חוזר הביתה היילי חושדת שהוא עבר שטיפת מוח ונהיה שמאלן.

פרנסין מתוסכלת מכך שסטיב כבר לא רוצה לבלות איתה ומחפשת רעיון לבילוי משותף בכל מחיר.

רוג'ר מודיע שמקס ג'טס, אחת מהדמויות שלו שנהנית לבזבז את הונה על בני משפחת סמית, עומד להשתחרר מהכלא. החגיגה נפסקת כשמקס מתאהב בג'ינה, מלצרית צעירה, שמאיימת לגזול את הירושה של…

בחוסר רצון סטן ופרנסין מרשים להיילי להישאר כשומרת הטף של סטיב כשהם יוצאים לבילוי, אבל סטיב מסתלק מהבית עם חבריו כדי לבלות במסיבה של ילדים מגניבים.

סטן בטוח שסטיב קורא תיגר על הדומיננטיות שלו בבית ומחליט להשיב מלחמה כמו בממלכת החיות; ג'ף מציע להיילי ללכת ליועץ נישואין, והשניים מוצאים את עצמם תחת מרותו של המנהל לואיס.