מתקפה פוליטית נגד קירקמן מפנה את הזרקור לנושא פרטיותם וזכויותיהם של טרנסג'נדרים. אהרון צריך לקבל החלטה חשובה. וולס ואלי עולים על עקבותיו של טרוריסט ביולוגי.

שתי המפלגות מתחרות על נאמנותו של קירקמן. תיק ישן שב לרדוף את קנדרה, וחייה מאוימים. ווסט חוקר את מוס, ומוס יוצא בהכרזה נועזת.

קירקמן מתקשה להתמודד עם האובדן הכבד. בינתיים, וולס ומשלחת הסחר להוואנה הופכים לקלף מיקוח משמעותי בידי המורדים הקובנים.

במלון מתנהלת תחרות דוגמניות ומישהו מנסה לפגוע בהן. סאם מחליטה להפסיק לפני הזמן את הטיפול אחרי הטראומה שעברה, אבל ההשפעה עדיין ניכרת עליה. כשהיא טוענת שראתה רצח אישה במלון, דני…

אחרי שאד נעלם מגיע קופר, הבעלים החדשים של המלון ומערער את כולם. סאם הולכת לטיפול ומשתפת את הפסיכולוג בחיי היומיום של המלון. אף אחד לא מרגיש בטוח וכולם מנסים להרשים…

מרי נעלמה אחרי הרצח של אביה ודני נחשד ברצח. אד חוקר מי ביצע את השוד ומגלה שמדובר בעבודה פנימית. מייק מנסה לגלות מי רצח את אבא של מרי, אבל משיג…

דני מגויס לשירות פעיל למשימה מסווגת וכנראה מסוכנת. מרי מתמודדת עם הביקור של אביה, שקשה לה נפשית, ועם החדשות שבפיו.

מייק מנסה את כוחו בבילוש ומעוניין לעזור לדני ולמשטרה לפענח תעלומת גניבת יהלומים מאחת הסוויטות. סאם מחליטה להתערב בתכניות החתונה של אחד מהלקוחות הוותיקים.

רוצח שנמלט מבקש לנקום בסם על כך שהעיד נגדו; המלון מארח תחרות מעודדות ברחבי המדינה; נסה דנה בסגולותיה של מנצ'סטר יונייטד עם שלישיית אוהדי הכדורגל הבריטי הרועשים.

אד, דני וסאם יוצאים לניו אורלינס בעקבות לקוח שחייב למונטסיטו 4.5 מיליון דולר, והוא במקרה גם בנו של חבר מנוח של אד. עליהם למצוא אותו לפני שיקדימו אותם אנשים שמעוניינים…

חבר של אד בא להחליף את מערכת האבטחה במלון למערכת חדישה. במערכת מתחילים שיבושים ואד חושד בחברו. מרי אחראית לאירוח של קומיקאי, שהתפרסם בזכות תעלול שערורייתי שהוא עורך בהופעותיו.

הצוות תופס קלפן נוכל בעת ביצוע המעשה. אד שולח את דני לעקוב אחריו כדי לגלות מי שלח אותו. במקביל, נסה יוצרת בחשאי קשר עם הרמאי ומציעה לבוס שלו הצעה מפתה.

הצוות נקרא לורמונט לאחר שזוג נשוי שמגדל מריחואנה לא חוקית טבח בעובדים שלהם. כמו כן, בארנס מתחילה להתחרט על כך שלא לקחה חופש כדי ליצור קשר עם התינוק החדש שלה.

ראיה מזעזעת מתגלה במהלך חקירה בה מעורבת דמות מקומית עשירה. בינתיים, החיזורים הרומנטיים של רוזווד מתנגשים עם הדרישות של אמו, והבלשית ויה נתקלת בבעיות בעבודה.

ג'ק ורבקה מחפשים בית לקראת הילד שעומד להיוולד להם אך אין להם מושג שהם מצפים לשלישייה. רנדל מתקשה להשלים עם היחסים של אביו ושל ג'סי. קווין מופתע עם חזרתה של…

נולן צריך לעזור בתפיסת שוטר שלימד אותו באקדמיה לשוטרים ואף התיידד איתו. השוטר ברדפורדן מלמד את הטירונית לוסי צ'ן לחשוב כמו עבריין כדי לתפוס עבריינים.

הצוות מחפש אחר רוצח סדרתי שרוצח גברים צעירים וחסרי בית. החקירה מסתבכת כשנדמה שאחד החשודים קרוב לאחד החוקרים.

שון וגאס עוטים על עצמם זהות בדויה, בחקירת פרשה בה רווקה בתכנית שידוכים הותקפה וכמעט נרצחה.

חקירת מוות של גבר החשוד כפדופיל מובילה לתגליות מפתיעות, הקשורות באופן אישי גם לסטון ולבנסון.