צפון אנגליה, 1979. עוזרת מכירות כנועה מגלה שעליה לבצע מעשים איומים כדי למנוע אסון שעומד להתרחש.

קפטן רוברט דיילי מפקד על אנשיו באומץ וחוכמה, אבל בחורה חדשה עומדת לגלות מהר מאוד שבספינת החלל הזו אסור להאמין למראה העיניים.

קנטון דלוור תופס את הדוקטור ומכין את הכלא המושלם עבורו, ולאחר מכן יוצא לחפש את חבריו. הוא לא מודע לכך שגזע חייזרי בשם "הדממה" מוחק כל זכר שלו ממוחותיהם של…

לאחר היתקלות מפתיעה במדבר, הדוקטור, איימי ורורי, נוסעים לבית הלבן של שנת 1969, בחיפוש אחר ילדה שזקוקה לעזרתו של הנשיא ניקסון, כשבהמשך מחכה להם מפגש עם חייזרים, שחומקים בקלות מהזיכרון…

חבריו של הדוקטור מתאחדים ושולחים לו הודעה: הפנדוריקה – שנאמר עליה שהיא מכילה את כל היצורים הנוראיים ביותר – נפתחת. מה יש בתוכה והאם הדוקטור מסוגל לעצור את זה?

בפרק האחרון לעונה, הדוקטור נעלם, הטארדיס נהרסה והיקום מתמוטט. התקווה היחידה שנותרה ליקום היא ילדה קטנה שעדיין מאמינה בכוכבים.

בעודו כלוא תחת ביקורת קפדנית, קאסיאן יוצר בריתות כדי לתכנן בריחה בלתי אפשרית.

הזדמנות נדירה נקרית והגיעה שעתם של קאסיאן וחבריו הכלואים לפעול כעת.

האימפריה מגיעה אל קאסיאן, אך עדיין לא מודעת לזהותו ולעברו.

נסיונו הנואש של קאסיאן להימנע ממעצר מוביל אותו אל אדם מסתורי בעל קשרים לא ידועים.

קאסיאן מנסה להוריד פרופיל בפריקס, כשסוכנים של החוק מתקרבים אליו.

החיפוש הפזיז של קאסיאן אנדור אחר תשובות לגבי עברו הופך אותו לאדם מבוקש.