גיבס ומקגי יוצאים להחזיר איש סוכנות ממוסקבה. העניינים מסתבכים כאשר המסוק שלהם מותקף ומתרסק ועליהם להגיע לגבול פינלנד כשבעקבותיהם טרוריסט מסתורי המבקש לחסל אותם.
בפרק סיום העונה, הצוות חוקר מקרה של שריפה על ספינת קרב ששימשה גם כמתקן חקירה סודי לטרוריסטים. בינתיים, גיבס חוזר לבית ילדותו בעקבות החדשות על מותו של אביו.
לאחר שגופתו של חבר הקונגרס דן מקליין, סוכן אן-איי-אס לשעבר, נמצאת לחוף הנהר בניו אורלינס, גיבס חובר לעמיתו לשעבר, הסוכן המיוחד דווין קסיוס פרייד, לחקירה משולבת.
בפרק הראשון לעונה, פיצוץ במהלך אירוע בוושינגטון הבירה גורם לפרסונס לשנות את זווית הראיה שלו בנוגע לצוות אן-סי-איי-אס. דינוזו ומקגי חוקרים את המקרה כאזרחים.
פרק סיום העונה. המפקח הכללי ממשיך לחקור את גיבס על כך שהוא עושה קיצורי דרך בדרכו לפתרון פשעים.הצוות חוקר את החוקר כדי לברר מדוע הוא מתעקש לתבוע את גיבס. נמצא…
בעלה של קצינת חיל הים נרצח. הצוות מוצא אותו מחובר לשטרות של 100 דולר, שנגנבו ממשרד האוצר והיו מיועדים להשמדה. אבא של טוני מגיע לביקור ומנסה ליצור חופשה משפחתית עבורו…
אנשי צוות של מסוק שהתרסק בים נסחפים אל החוף והטייס החסר נמצא מאוחר יותר במים, הרוג מפצע ירי. צוות אן-סי-איי-אס מנסה לפענח מה התרחש במסוק לפני ההתרסקות.
לאחר שהארפר דירינג מפוצץ את מכוניתו של ואנס והורס את מרבית בנין אן-סי-איי-אס, מגבירים הסוכנים את מאמציהם ללכוד אותו, ואף מקבלים אישור מן הנשיא להורגו במידת הצורך.
בפרק מיוחד המצטלב עם סדרת הספין-אוף "אן-סי-איי-אס: לוס אנג'לס", שני הצוותים נפגשים בלוס אנג'לס במטרה לפענח רצח של חייל מארינס, כאשר הרוצחים שייכים, כנראה, לתא טרור רדום.