המנהיגות של אדו עומדת במבחן. באבה והניווה פוגשים שבט סודי של לוחמות שנקרא המצפן.

אויב ותיק נתקל בבאבה ווס. ג'רלאמארל מתקשה להתרגל לחיים ללא ראייה.

באבה מגיע לשטח עוין במהלך חיפושיו אחר הניווה. המלכה קיין מקדשת בירה חדשה עבור הפאיאן ויוצאת בהכרזה מפתיעה.