האנק מופתע מחוסר הרצון של בקה לסוף טוב ועוד יותר מופתע כי זאת אשמתו. מרסי מציעה לצ'רלי לבלות לילה עם דני, אבל זה מסתיים בצורה בלתי צפויה.

ג'ס משכנעת את שמידט שיעזור לה למצוא סטוץ (ראיין קוונטון, דם אמיתי) לכבוד הולנטיין. בינתיים, ניק מתכנן לג'וליה ערב מיוחד לכבוד החג, אבל מבלה יותר זמן עם העוזרת שלה מאשר…

סיילאר ממשיך להתחרות במאט. נוח וטרייסי עוזרים לנער צעיר שעבר קשיים רבים בחייו. קלייר וגרטשן יש בעיה עם האחיות החדשות של אחוות הסטודנטיות שמציקות להן.

קארי פונה לעזרתו של יבגני בניסיון לאתר את מקס. סול חושש מהבערת השטח על ידי ע'ולאם שמחפש את חקאני.

קארי וסול מתחקרים את החשוד במטרה להוציא ממנו ראיות נגד סימון. וולינגטון והנשיאה מחליטים לבצע מהלך משלהם במקביל.

סול נפגש עם דמות מהעבר ומתחיל להבין שיש דברים שנעשים מאחורי גבו. קארי סופגת מכה קשה ואישית בעקבות האירועים בביתה ביום הפיגוע.

קארי פונה לסול ומשתפת אותו בחשדות נגד אליסון, והם מחליטים ליזום מבצע עוקץ בעזרת שירות הביון הגרמני. קווין מגלה שפעילי הג'יהאד מתכננים פיגוע באמצעות גז סארין, ומה הכוונה האמיתית שלהם…

בעוד קארי וסול עסוקים בהבנה שטום ווקר עדיין בחיים, ה-סי-איי-איי וה-אף-בי-איי מתעמתים סביב הדרך הטובה ביותר שבה יהיה ניתן ללכוד אותו. ברודי וג'סיקה מוזמנים למסיבה בהשתתפות בכירים בפוליטיקה. בינתיים, שיטת…

פשיטה חשודה על בית הגידול זורעת חוסר אמון בין קונראד לננסי. סיליה מקשה על איזבל בעניין צילומי הפרסומת של 'הסקרו'.

ננסי מעסיקה תלמיד קולג' מקומי כעובד הראשון שלה במשרה מלאה. הניתוח של סיליה להסרת סרטן השד מזמן מבט חדש על החיים – ואת אמא שלה.

בליל כל הקדושים, באפי וחבריה מוצאים את עצמם לכודים בתוך בית אחווה רדוף עם עטלפים אמיתיים, זומבים ושד מפחיד.

לסלי מגייסת את כולם בבימוי אירוע מעורר תשומת לב. בן מנסה תחביב חדש, בעוד אפריל ואנדי מאמצים חיית מחמד.

טום יוצא לדייט עם גרושתו של רון, תמי, במטרה להתנקם בו ואילו לסלי מנסה להגן על רון מליפול ברשתה. בינתיים, אפריל נשלחת לעבוד עם כריס.

בפרק זה ייחשף סיפורו של ג'ייקוב, כיצד הוא ואחיו הגיעו אל האי, מערכת היחסים הלא פשוטה עם "אמא" שלהם, הריב שלהם ועל מה מגן ג'ייקוב על האי.

המסתורין מאחורי הגעתו של ריצ'רד אלפרט לאי, חיי הנצח שלו והברית שלו עם ג'ייקוב מתגלים, כמו גם פרטים נוספים על המטרה של האי ועל מערכת היחסים בין ג'ייקוב ומפלצת העשן.

על האי, הייצור אשר השתלט על גופו של לוק פונה לסוייר ומבטיח לספר לו למה הוא נמצא על האי. בינתיים בלוס אנג'לס, לוק מאבד את עבודתו ונתקל בכמה פרצופים מוכרים.

חייו של סוייר בסכנה, וקייט הנואשת מנסה להגן עליו. ג'ק מתלבט האם לטפל בבן, ומסר מקייט מכריע את הכף. במקביל, לוק מגלה מסר מוחבא העשוי לסייע לו בצעדיו הבאים.

כיוון הרוחות על האי עתיד להשתנות וקייט מחליטה לעלות על הרפסודה ולגנוב את המקום של סוייר. חשד עולה באי שמישהו הרעיל את מי השתיה של מייקל.

הרפסודה של מייקל עולה באש ולאחר שהוא רואה את ידיו החרוכות של ג'ין, העימות בינהם מחריף לכדי אלימות. בון מתחיל להפריע ליחסים בין שאנון לסעיד.

שאנון סובלת מהתקף קוצר נשימה קיצוני ונזקקת למשאף. הניצולים מבקשים מסוייר את המשאפים שהוא מסתיר אך הוא מסרב. סעיד וג'ק מחליטים להשתמש בכח פיזי נגדו.

כשקורה חוזרת אל העבר, הסיפור המזעזע שנעלם עם זכרונותיה המודחקים מתגלה סוף סוף.

מייקל מסיים סוף סוף את סרטו – "רמת איום: חצות" – ומזמין את כולם לראותו. הסרט טיפשי מאד, אבל כולם מנסים לשמור על ארשת פנים רצינית, במיוחד הולי.

מייקל, אוסקר ודאריל הולכים עם פאם ליריד העבודה בקולג' בו למדה בניסיון למצוא סטאז'ר לקיץ. ג'ים, אנדי וקווין הולכים לשחק גולף בניסיון לחזר אחרי לקוח גדול. במשרד בינתיים דווייט מנסה…

כשפיליס נתקלת באדם שחשף את עצמו מולה, מייקל מחליט לקחת את נשות המשרד ליציאה מיוחדת. בינתיים, דווייט ואנדי פועלים לאתר את האדם שחשף את עצמו.

ג'אן מוסרת למייקל את החדשות הרעות למייקל שסניף סקרנטון מועמד לסגירה. זה מוביל את מייקל למסע לשמור על מצב-הרוח של העובדים. בינתיים, כולם מדמיינים איך ייראו חייהם אחרי הסגירה.

ג'ייק עומד לאבד את דירתו בגלל חובות ופונה לג'ינה לעזרה. דיאז ובוייל מתעמתים עם שוטר ממשמרת סוף השבוע. קפטן הולט והסמל מבקשים מאנשי היחידה לבצע הערכות עצמיות.

כריש תוקפני נלכד וחלקי גופה עם קליע בתוכה מחולצים מבטנו. סירה שמתגלה ובתוכה קליע התואם את זה שמצאו, מביאה את הורשיו ומייגן לחשיפת פרשה המשלבת רשת סמים והברחות.

גמד נמצא מת, תלוי באודיטוריום במהלך כנס שנתי של אנשים קטנים. בעת עבודתה על תיק של רצח במהלך פלישה לביתה, קתרין מותקפת על ידי העבריין בעת עיבוד התמונה.

צעיר מחוסר בית ומכור לסמים לשעבר נמצא בפארק עם סימני התעללות על גופו. כשזהותו לא ברורה ומצבו מחמיר, הצוות מחפש אחר מידע רפואי ועבר משפחתי, אלא שלבסוף הם מגלים מידע…

קאדי כועסת על האוס משום ששיקר לה בעניין בדיקות של חולה; הצוות מטפל בנערה שחלתה בנגיף מלפני 200 שנה. המצב מחמיר כשגם האוס נדבק בנגיף.