כשאחת מהפרסונות של רוגר מתאהבת, הפרסונות האחרות שלו מזניחות את משפחת סמית. הם מחליטים לעשות כל שביכולתם כדי להפריד ביניהם.

פרנסין מגלה שהבישול שלה משעמם, ורוג'ר עוזר לה ללמוד בישול שורשי בטבע. סטאן סובל מנזק מוחי זמני בשל מסמר שננעץ בראשו.

להיילי נמאס מהשטויות של ג'ף, ופרנסין מחליטה ללמד אותה כיצד לשמור על השפיות באמצעות בריחה לבר אירי בנמל התעופה.

סטיב מתוסכל מהקפדנות של הוריו ומחליט להפגיש אותם עם ההורים הנינוחים של בארי, בתקווה שישפיעו עליהם. רוג'ר מתעוור, קלאוס וג'ף מנסים לעזור.

כל המשפחה נוסעת לטיול השנתי הקבוע לאגם אופוסום, שם חיה גם מפלצת מים מפחידה ומיתולוגית. סנוט שומע על הטיול ומחליט למצוא לו אב משלו.

סטאן מגלה שאיש לא אוהב להקשיב לסיפורים שלו ונעלב. כשאייברי מבקש ממנו להחליף אותו באקדמיה, הוא מגלה איך מרגישים כשכולם נאחזים בכל מילה שיוצאת מפיו.

פרנסין מגלה שסטאן הסתיר מפניה את אמיתות המציאות הקשות ומאבדת כל אמון בכל דבר שידעה עד כה, חוץ מתאוריות קשר שהיא מאמצת לחיקה בעידודו של רוג'ר.

סטן מתמכר לעולם הבא ונעזר ברוג'ר כדי לחוות מחדש את כל זיכרונותיו. קלאוס לוקח את סטיב לסיור באוניברסיטה, וסטיב נופל קורבן למעללי חברי האחווה.

בני המשפחה מתכננים להתחמק מחג המולד, אבל סטיב בורח ונחטף בידי סנטה קלאוס אל הקוטב הצפוני. שאר בני המשפחה נאלצים לבוא בעקבותיו ולהציל אותו.

סטן וסטיב נכנסים לטורניר באולינג לאב ובנו, בזמן שרוג'ר והיילי מנסים להוכיח למי מהם יש טווח קשב טוב יותר.

פרנסין מתחילה לחשוב על גורלה העתידי כאלמנה, בהתחשב בעבודה המסוכנת של סטן. סטיב והחבר'ה מעמידים פנים שהם מתאבקים מקצוענים, עד שהמנהל הורס הכל.

סטן מנסה להימנע מלחצים, אבל משפחתו לא מאפשרת לו לעשות זאת. בחוף הים הוא מוצא את הדרך המושלמת להירגע.

לאחר שהיה עד לתאונה, סטן חווה חרדות. בהמלצת הפסיכיאטר הוא מתחיל להתעסק במיניאטורות כדי להתמודד עם הטראומה, אך פרנסין מודאגת מהכפייתיות שסטן פיתח לתחביב החדש.

בגלל חריגות בתקציב הסי-איי-איי, סטן מפוטר ומתחיל לעבוד כמאבטח בקמפוס של מכללה.

היילי בדיכאון מאז שג'ף הוטס לחלל ונעלם. היא פוגשת מיליונר ומתאהבת בו אך נקרעת לשניים כשבמקרה מצליחה ליצור קשר עם ג'ף בחלל.

רוג'ר מתעצבן שאף אחד לא מקשיב לו. המצב משתנה כשלאחר תאונה הוא ניחן ביכולת לחזות את העתיד.

קלאוס נוסע לאטלנטיק סיטי כדי להשתתף בסדנאות מוטיבציה. פרנסין מתוסכלת מחיי המין שלה ושל בעלה סטן ומקנאת ביחסים של בתה היילי ושל החבר שלה מאוריציו.

יחסי המין מתחילים לשעמם את פרנסין והיא מגלה ריגוש חדש. בד בבד סנוט מצליח לשכנע את היילי סוף סוף לצאת איתו אבל מאבד עניין.

פרנסין חוששת שהיא וסטן מתרחקים זה מזה כי הוא מבלה שעות רבות עם חבריו בזולה של הסי-איי-איי. סטיב וחבריו מצטרפים ללהקת בנים חדשה ומצלמים סרטון וידאו.