כשאקסל ומייק מתחילים להתקרב בעקבות העבודה והבגרות החדשה של אקסל, פרנקי מרגישה מחוץ לעניינים ומנסה לגרום להם לקנא עם בריק. בינתיים, בראד מבקש מסו לדחות את הפרידה מאיידן.

אחרי האירוע של פאט בבית החולים, פרנקי לוקחת אותה הביתה כדי לטפל בה וכל המתחים בין האם לבת שוב יוצאים. סו ושון ממשיכים לפלרטט, אבל בעקבות מבוכה משדכים זו לזה…

מורי מונע מאריקה את השימוש ברכב המשפחתי, ובתגובה היא ובארי רוכשים רכב משומש משלהם. בינתיים, אדם מקבל את תואר "הילד הנחמד ביותר" בספר המחזור, הוא מתנגד להגדרה ומסתבך.

בית הספר מיישם את המבחן הנשיאותי לכושר גופני ואדם מחפש כל דרך אפשרית להימנע מהמבחן כדי לא לצאת מושפל. בינתיים, חברת העט הצרפתייה של אריקה מגיעה לביקור ובארי מקווה להרשים…

מלחמה פורצת בין בוורלי למורי לאחר שבוורלי מחליפה את הכיסא הנוח שלו. בינתיים, אדם מגייס לעזרתו את בארי בהתמודדות מול בריון, אך מהר מאוד הוא מתחרט על כך.

אדם מנסה את מיטב יכולתו בהוקי קרח בניסיון להתחבר עם מורי. בינתיים, אריקה מתכוננת למבחנים שלה בעזרתה של בוורלי.

בעקבות הלווייתה של לוורן, צוות ביה"ח מחליט ליישם לקחים מחייה למעשיהם. קרלה נסערת מכך שכולם מתנהגים כאילו דבר לא השתנה. ד"ר קוקס מנסה לקחת לעצמו 20 דקות מדי יום, אך…

משפחתה של לוורן מחליטה לנתק אותה ממכונת ההנשמה. בזה אחר זה הצוות נפרד לשלום, אך קרלה מסרבת לקבל את האמת. ג'ורדן יולדת, אבל ד"ר קוקס לא רוצה לספר לאיש מחשש…

דניאל, אחיו של ג'יי-די חוזר לביקור פתע, ואליוט מגלה שג'יי-די אמר לדן שהיא עדיין אוהבת אותו. קרלה וטורק נלחצים כשהם מתחילים לחשוב על שמות לתינוק.

ג'יי-די מפרש את אושרה של מטופלת מבוגרת כרצונה להפסיק לטפל במחלה סופנית שבה היא לוקה. טורק ואליוט מתאמצים לגלות מה גורם לכאבים בגופו של חולה, וקרלה מנסה לארגן תמונה קבוצתית.

פייג', אחותו הנוצריה של ד"ר קוקס, מגיעה לביקור לרגל טקס ההטבלה של האחיין שלה. טורק וקרלה ממשיכים לנסות להיכנס להריון ללא הצלחה. ג'יי-די והשרת מתקרבים.

כשההתמחויות מסתיימות, שינויים גדולים קורים. ג'יי-די עובר לגור לבד, וטורק וקרלה שוקלים שינוי משפחתי, מה שיוצר קרע נוסף בקשר ביניהם. ג'ורדן נשכר לביצוע עבודת ניירת לד"ר קלסו.

טורק איננו מוכן לדבר עם ג'יי-די וקרלה, ומתקשה לשלוט ברגשותיו אחרי שגילה שהתנשקו. ד"ר קוקס מבקש את עזרתה של אליוט עם חולה במחלת הנפילה. השרת חש שהמדים החדשים פוגעים בגבריותו.

בעוד אמה מגלה כי גרהאם שיקר לה, נאלץ דיוויד נולאן לבחור בין אשתו לבין אהבתו החדשה, מרי מרגרט. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך על הסוס הלבן מביט לגורלו בעיניים ומקבל החלטה…

לורליי מתקשה להתחייב לגמרי למערכת היחסים הנוכחית שלה. קרובת משפחה מגיעה להתארח אצל לוק.

יום שגרתי במשרד משתנה כשילדים באים לדאנדר-מיפלין עבור יום "קח את בתך לעבודה". מייקל מופתע כשהוא מתיידד עם בתו בת ה-5 של אויבו המושבע, טובי. פאם נואשת להתיידד עם הצאצאים…

כשמישהו מלכלך את השטיח במשרד של מייקל, מייקל רואה זאת כצורה של שנאה נגדו ומבין בפעם הראשונה שלא כולם מחבבים אותו. בגלל הסירחון במשרד שלו, מייקל מעלה זיכרונות של הימים…

שיימוס מרפי חוזר לבקש מקפטן הולט את הטובה שהוא חייב לו, והיחידה מנסה לעזור לו לצאת ממנה בלי ללכלך את הידיים. ג'ינה מנסה להסתגל לחייה החדשים כאמא עובדת.

תיק סמים מוביל את ג'ייק ורוזה לחקירה שמנוהלת על ידי האלילה המשותפת שלהם, הסגנית הוקינס, שרומזת שאולי יש לה הצעת עבודה עבור אחד מהם.

במטרה למצוא מידע על פעילות פלילית, איימי נכנסת כסוכנת סמויה בתוך כלא נשים ומתחברת עם אחת האסירות. הולט ושאר הצוות מכינים הלוויה מזוייפת בניסיון לתפוס את המתנקש.

פראלטה מנסה לשמור על הסוד של הסמל ונאלץ לעבוד כדי להחזיר את חובותיו לשאר בלשי היחידה. סנטיאגו מתרגשת לעבוד על חקירה יחד עם הקפטן.

חוקר מח"ש מגיע ליחידה כדי לגלות מי מדליף מידע סודי. קפטן הולט ופראלטה מנסים למצוא את החפרפרת לפני שסגנית המפכ"ל וונץ' תתערב. טרי ורוזה מנסים למצוא סוחר סמים במסיבת אוזניות.

ג'ייק מנסה לשכנע את צ'ארלס להתעמת עם ויויאן בנוגע להחלטה גורלית. איימי, ג'ינה וטרי עושים דיאטה יחד. קפטן הולט מכריח את דיאז להתנצל בפני שוטר שהעליבה.

פרסומת בכיכובו של צ'אנג הופכת ללהיט ויראלי, והקבוצה מנסה לנצל את מעמדו החדש בעזרת צילום סרט מדע בדיוני שהוא התחיל עם עבאד.

לקראת סיום הלימודים עאבד עורך תחקיר מקיף על תולדות הקבוצה ומנסה להוכיח כי החברים נועדו להכיר זה את זה בכוח הגורל. עם זאת, הוא לא מצפה שממצאיו יציפו עובדות כואבות…