ציפורי מלחמה רומולניות משמידות מוצבים של הפדרציה וצוות האנטרפרייז רודף אחריהן. הדמיון בינן לבין הוולקנים מעורר דעות קדומות כלפי ספוק.

רופא מופרע בורח מכוכב שהוא מושבת עונשין אל סיפון האנטרפרייז. כשקירק חוקר את העניין, המנהל המטורף של המושבה שוטף את מוחו.

צוות האנטרפרייז מגיע אל כוכב שבו וירוס גורם לבני אדם להתנהג כמו ילדים. קירק והצוות שלו נדבקים בווירוס ורק בונז יכול לעזור.