צוות מחקר צרפתי מוצא צוללת מימי מלחמת העולם השנייה, וכשצוללן נשלח לבדוק במה מדובר, הוא "נדבק" בחומר שחור. הצוות כולו נהרג כתוצאה מחשיפה לחומר החוצני, לאחר מכן, החוצן עובר מגוף…

היערכות נדירה של כוכבי הלכת נותנת לשתי נערות כוחות טלקינטים מסוכנים.

סקאלי מנסה להגן על נער שמותו יכול לגרום לבואו של ארמגדון (הקרב הגדול האחרון).