חברות "כיוונים חדשים" נבחנות לתפקיד מריה בהצגת חג המולד. רייצ'ל, קורט וסנטנה עובדים כגמדים של סנטה קלאוס בקניון בניו יורק.

חברי המקהלה לומדים לעשות טוורקינג, מארלי מגלה את הקשר בין ג'ייק לברי, ורייצ'ל מנסה לשכנע את קורט לעשות יחד איתה קעקוע.

"כיוונים חדשים" מבצעת את הלהיטים הגדולים של סטיבי וונדר. ארטי מקבל בשורות שעשויות להשפיע על עתידו.

בנות הערובה של פיסקטלה מצליחות להשתלט עליו. גלוריה מנסה להוציא לפועל את תכניתה לשחרור האסירים, כדי לבקר את בנה בבית החולים. מצבה של סוזן מידרדר.

פרנקי שולחת את מייק לרופא, אבל מגלה שדווקא היא זאת שמזדקנת כשהגב שלה נתפס ומשבית אותה; סו מתאהבת בחבר של אחיה אקסל, שדווקא מציל אותה מפשלה גדולה; בריק מגלה שאמו…

בפתיחת העונה שנת הלימודים החדשה מתחילה, ואחרי היום הראשון שבו איש אינו מוכן בזמן, פרנקי מחליטה להקדים תרופה למכה ולהיות אם למופת – לקום בזמן ולהכין ארוחת בוקר – אלא…

בפרק החותם את העונה, מגלים מייק ופרנקי באסיפות ההורים שבריק לא יעלה לכיתה ג', אם לא יחזיר את כל ספרי הספרייה שברשותו; אקסל מתגלה כמחונן במבחן הפסיכומטרי; סו לא מופיעה…

פרנקי מופתעת לגלות שלאקסל יש חברה ושהוא מאוהב בה עד מעל לראש, אלא שבמהרה לבו נשבר ופרנקי מנסה לעודד אותו; בבית, סו מרשה לבריק לצפות אתה בסרט אימה, וההשלכות לא…

פרנקי גורמת בשוגג לבריק לשריטה מבקבוק בירה, והוא חובש את השריטה ומספר בביה"ס שאמו זרקה עליו בקבוק בירה, מה שמחיש אל המשפחה את שירותי הרווחה; בסוכנות המכוניות מנסים להפיק סרט…

בעוד מירנדה וסטיב מתכננים את חתונתם, קארי מרגישה שלא בנוח עם המחוות הרומנטיות הגדולות של אלכסנדר, ואילו הארי מנסה להגדיל את המחוות שלו עם שארלוט. בינתיים, סמנתה מחליטה להגדיל את…

תמרון מפתיע במהלך המסע למאדים מוביל לנקיטת אמצעים נואשים.

נאס"א נאבקת כדי להכין את השיגור למאדים, מרגו מתמודדת עם מציאות אישית קשה.

לסלי מתמודדת עם המתח של הצבעת ההדחה ומחליטה להפוך את בניין העירייה לבית רדוף רוחות לקראת ליל כל הקדושים.

לסלי ואפריל מתעמתות על רקע הקמת פארק כלבים, ומאחדות כוחות נגד חבר מועצה שמנסה להכשילן. בן מקבל שלל הצעות עבודה, ואנדי משתמש בכישורי הבילוש שלו כדי למצוא מי גנב לו…

בן כועס כשאנדי ואפריל מחליטים לערוך מסיבת ליל הקדושים בבית שלהם מבלי לשאול אותו. טום מנהל טקס באירוע מסע הבחירות של לסלי אבל מצליח גם לקדם את החברה שלו. בינתיים,…

זמן שהיא מתכננת את פסטיבל הקציר המקומי, לסלי נדבקת בשפעת ונאלצת ללכת לבית החולים. רון ואנדי מבלים יום של גיבוש גברי, וטום הולך לספא.

ג'ק נאלץ להתמודד עם העובדה שרבקה יצאה לסיבוב הופעות. רנדל וכל המשפחה מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה ועם הזכרונות שזה מעורר בהם. קווין מתרגש לקראת ערב הפתיחה של ההצגה.

פרק סיום העונה. דל מבקש את עזרתו של סאם בנוגע לסבו, הנמצא בבית אבות. פיט מעודד את אדיסון לצאת עם גברים אחרים, אך כשהיא מפגינה עניין בשוטר נלסון, הוא כבר…

כשעד מפתח במקרה רצח מת בזמן שהוא מוחזק לצורך תשאול, גורדון חושד שזו עבודה פנימית ומבקש פרטים מחבר ותיק.

כאשר מתווך נורה בעת שהראה בית לזוג, מונק חושד שהרוצחת היא שותפתו של הקורבן שהיא במקרה לינדה, חברתו של קפטן סטוטלמייר.

מר מונק סובל מדימום באף ומעמיד את העולם על הרגליים, אבל זה לא מפריע לו לפענח את הרצח של הנירולוג שנרצח כדי שלא יוכל להעיד במשפט על רשלנות רפואית.

קולסון וצוותו מנסים לגלות היכן מוחזקים המנהל מייס והסוכנת מיי ולחלץ אותם, לפני שיהיה מאוחר מדי וגם למצוא את רדקליף ולטפל בתשתית שבנה.

וי וקווין נאלצים לשכן בביתם חבורת ילדים פליטים ממיאנמר. פיונה מנסה למצוא לעצמה ולליאם מגורים חדשים, ושאר הילדים מתפזרים ומסתדרים בעצמם.

איאן חוזר הביתה מהמוסד הפסיכיאטרי אבל מסרב לקבל את האבחנה הדו-קוטבית שלו או לקחת את התרופה שלו. גאס אומר לפיונה שהוא יוצא לסבב הופעות ושהם צריכים זמן לחוד. פרנק מחלים…

הזיות מבעיתות מטלטלות את אליינה ומותירות אותה מבולבלת. קלאוס מוסר לסטפן חדשות מטרידות על אליינה ומחליט לקחת את העניינים לידיו.

אליינה בוני ומאט מפתיעים את קרוליין במסיבה קטנה לכבוד יום הולדתה ה-18. טיילר מסרב להיענות לדרישה החדשה של קלאוס.

אויב חדש ומתסכל גורם לדיימון להתפרץ, ויש לכך השלכות מרחיקות לכת. המפגש המוזר של בוני משפיע על כולם.

אליינה ואלאריק מתפרצים על ג'ון כאשר הגעתה הבלתי צפויה של איזבל מטלטלת את ג'נה. סטפן ודיימון קולטים שיש להם נשק סודי חדש.

מרדית וג'ורג' חווים מתח ביניהם בעקבות הלילה שבילו יחד, ושאר הרופאים תוהים מה קרה. אדיסון מבקשת את עזרתה של ביילי בטיפול בבעיה נשית. דני חוזר לבית החולים, ומעורר מתחים בין…

מרדית וג'ורג' חווים מתח ביניהם בעקבות הלילה שבילו יחד, ושאר הרופאים תוהים מה קרה. אדיסון מבקשת את עזרתה של ביילי בטיפול בבעיה נשית. דני חוזר לבית החולים, ומעורר מתחים בין…

מרדית שוכבת עם גברים רבים וזה מפריע לג'ורג' שדואג לה. איזי עוזרת לטפל בחמישיה שעומדת להיוולד- האמא התעקשה שלא לדלל את העוברים לכן כולם מצויים במצב רגיש מאוד. ברק נותן…

מרדית שוכבת עם גברים רבים וזה מפריע לג'ורג' שדואג לה. איזי עוזרת לטפל בחמישיה שעומדת להיוולד- האמא התעקשה שלא לדלל את העוברים לכן כולם מצויים במצב רגיש מאוד. ברק נותן…