עוצרים את ג'ימי מהממשלה כיוון שחושדים שקלואי היא טרוריסטית, ג'ימי מיואש ולכן הוא עוקב אחרי קלואי ופועל לפי הוראות הסוכנת הפדרלית. בינתיים קלואי מנסה לברר איפה קארה וברנייאק. קארה שולחת…

קלארק חוזר לסמולוויל ומספר ללאנה שקארה איננה. השניים חוברים כנגד לקס, ומגלים מידע על אדם אשר נדבק בחומר חוצני, הוא שותל פצצה ומאיים על לויס לגרום ללקס להודות בניסויים שערך…

קלארק לוקח את קארה לפסטיבל הקציר השנתי בסמולוויל והיא מחליטה להצטרף לתהלוכה, קארה מקבלת עבודה בטאלון ומנהלת שיחה עם הבעלים, לקס לות'ר. קלואי מוצאת סקופ גדול לדיילי פלנט. בפסטיבל הקציר,…

קלארק מתעורר במוסד לחולי-נפש, האחראי במקום אומר לו שהוא נמצא שם כבר 5 שנים. בנוסף, מרתה נשואה לליונל לות'ר, קלואי נחשבת למשוגעת ולאנה בחרה בקלארק על פני לקס. אך הכל…

קלארק מגלה שהחץ הירוק נורה בזמן שניסה להציל זוג שמכוניתם נגנבה, אבל אוליבר מסרב להודות שהוא נפצע. קלארק וקלואי חוקרים ומגלים שאוליבר נוטל סם חזק ומסוכן שגורם לגופו להחלים במהירות…

לקס עורך נשף מסכות לכבוד העיר. קלארק וקלואי רודפים אחר יצור שמשתמש בבני-אדם על מנת לשרוד, המרדף אחר היצור הופך לנורא כאשר היצור מסמן את ג'ימי כמטרה הבאה שלו. לויס…

רוחה של נערה צעירה משתחררת לאחר שקלואי מוצאת את הגופה שלה בתוך קירות ה-"טאלון". קלארק מנסה להתחקות אחר עקבות הרוח ולמצוא את רוצחה, שרצח מספר נערות בסמולוויל במשך עשר השנים…

קלואי מקבלת אזהרה מגבריאל על כך שהוא עומד לשגר טיל אטומי ולהשמיד את סמולוויל. קלארק מתעמת עם גבריאל ולבסוף נורה על ידיו. בבית-החולים, קלארק נפטר וגורלו מוטל בידיו של ג'ור-אל….

קלואי ההמומה מכך שהפכה מועמדת לתואר מלכת הנשף, מנסה לשכנע את קלארק ולאנה להשתתף בנשף. דון, הטוענת לכתר, מידרדרת עם מכוניתה לעמק מלא בקריפטונייט. רוחה משתחררת ומשתלטת על האחרים, וגורמת…

סם ודין שומעים על מוות מוזר של ילד ומגלים שעליהם להילחם בשטריגה, מכשפה שמתגנבת לחדריהם של ילדים כשהם ישנים ושואבת מהם את חייהם. דין מרגיש שעליו להרוג את המכשפה ויהי…