גיירמו נפצע במהלך ניסוי של לזלו, אז נדיה לוקחת אותו למרפאה, והוא פוחד שהם יגלו את הסוד שלו. קולין רובינסון הופך במפתיע למעניין ומאחר והוא לא יכול לשעמם אנשים, הוא…
ננדור מתראיין לערוץ חדשות מקומי ופולט משהו בטעות. הוא משוכנע שעכשיו מיליוני אנשים יודעים שהוא וחבריו ערפדים, מה שגורם לכל החבורה להיכנס לפאניקה מוחלטת ולהחמיר את המצב אפילו יותר.
קולין רובינסון מחליף את שון במרוץ לתפקיד מבקר סטטן איילנד ומושך את תשומת הלב של מועצת ערפדי האנרגיה. ננדור מוצא חבר חדש ונלהב לגלות שהוא יהודי. לזלו מנסה להתחבב על…
לזלו נחוש לגלות מה מעכב את המהפך של גיירמו ומבצע בו מגוון ניסויים, ננדור לא מבין מה קורה ומקנא בלזלו. הבובה מבקשת מנדיה להתחלף בגוף ללילה אחד כדי שהיא תחווה…
הרוחות מכריזות על סכסוך עבודה, אז נדיה לוקחת את החבורה לשוק הלילי החשאי, כדי למצוא פתרון. לאזלו מנצל את המצב כדי להוכיח לילד שאגדות לא אמיתיות. ננדור מסבך את גיירמו…
ננדור מוצא מנורה עם ג'ין שמגשים משאלות, ומבקש ממנו להשיב את 37 רעיותיו כדי שהוא יוכל למצוא את אהובתו האמיתית. המשגיחה מחבלת בבניית הדיסקוטק, אז לאזלו מנסה לשכנע אותה בדרכו…
נדיה וננדור לא מצליחים להחליט לגבי שום דבר במועצה. הבובה של נדיה חשה מוזנחת ובורחת מהבית, ונדיה נחושה למצוא אותה. לזלו וקולין שטים לאי שערפדי האנרגיה באים ממנו, לדעת קולין….
האדון נמלט מתאו, ומאחר שהוא הערפד המקורי, אם הוא ימות, ימותו כל הערפדים, ולכן החבורה יוצאת ללכוד אותו תחת פיקודו של גיירמו. כל העניין מזכיר ללזלו את הברון, ומתברר שהוא…
הערפדים יוצאים לחופשה בקזינו באטלנטיק סיטי, אבל כשהחדרנית מנקה את אדמת מולדתם שהם פיזרו בחדר, הם לא מסוגלים לישון וכוחותיהם נחלשים, אז הם שולחים את גיירמו לארצות מולדתם, כדי להביא…
החבורה זוכה להיכרות עם תפקידם החדש ועם כל מה שמתלווה לו, כולל גלימת ההכפלה, שננדור מנצל כדי להתחיל עם בחורה. הם יוצאים למשימתם הראשונה כנגד קבוצת ערפדים סוררים.
הנאמן של ננדור משנות ה-70' חוזר לפתע וגיירמו מבין שננדור לעולם לא יהפוך אותו לערפד, ועובר לעבוד אצל ערפדית חדשה. לזלו ונדיה מחליטים לשוב לקריירה המוזיקלית שזנחו לפני שנים.
ערפד בשם ג'ים (מארק האמיל בתפקיד אורח) טוען שלזלו חייב לו כסף כבר 167 שנה, אבל לזלו מעדיף לברוח במקום לשלם את חובו. הוא מגיע לעיירה קטנה ומתחזה לברמן, ולהפתעתו…