במעמקי לאס נוצ'ס, רוקיה נתקלת בארוניירו, אספדה מס' 9. ארוניירו גורם לרוקיה להיכנס לחדר חשוך ומוריד את המסכה שלו שם. מתחת למסכה מסתתרים פנים שרוקיה מכירה מאוד טוב.

סאדו ואוריו מביסים את יריביהם ונמלטים למדבר העקר של הואקו מונדו. אייזן אוסף את האספדה ומודיע להם על המצב. בינתיים, איצ'יגו והאחרים חייבים לשרוד את המדבר של הואקו מונדו ולהגיע…