וו, ניק והאנק נתקלים בווסן נדיר שמקפיא את קורבנותיו. בינתיים, ג'ולייט מתחילה להרגיש שהיא מאבדת את האנושיות שבה ומנסה לנקום באדלינד.

ניק והאנק חוקרים מקרה מוזר של משולש אהבה קטלני שווסן יוצא דופן מעורב בו. המפקד רנארד מבקש ממונרו ומרוזלי לעזור לו בעניין הדימום המסתורי.

בעת חקירה מקרה של הצתה ורצח, ניק נאלץ לשחרר מהכלא חוקר הצתות כדי לסייע בחקירה. אדלינד מתעמתת עם ג'ולייט ודורשת ממנה להחזיר לה את בתה.

ניק והאנק חוקרים רצח מזעזע בבית נטוש שנחשב רדוף רוחות. המפקד רנארד מפנה את ג'ולייט לחברה ותיקה של משפחתו בתקווה שהיא תוכל לעזור לה.

מונרו עומד למשפט הווסנריין. ניק והאנק מאמנים את וו להתמודד עם וסנים כדי שיוכל להתמודד עם השוטר ג'סי אקר. ג'ולייט ורוזלי מגייסות את עזרתו של באד כדי לגלות מי הסגיר…

ניק והאנק מגייסים את עזרתו של וו לאחר שהם חושפים בפניו את עולם הווסן. חברי הווסנריין חוטפים את מונרו וחבריו מנסים למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.

טראבל וג'וש משתפים פעולה כדי לנסות למצוא את הווסנים שפועלים נגד מונרו ורוזלי. ניק והאנק חוקרים סדרה של פריצות מוזרות לבתים וחושפים וסנים דמויי גובלינים.

ניק והאנק חוקרים מקרה שבו דעתה של אישה עשירה נטרפת עליה בשל הופעתו של זאב מדבר. הם חושדים שלבעלה יש יד בעניין. באד מגייס את טראבל כדי להתמודד עם איום…

ניק והאנק חוקרים מכון אגרוף של וסנים. אליזבת עוזרת למונרו ולרוזלי למצוא דרך להשיב לניק את כוחותיו.

ניק וג'ולייט מתמודדים עם אובדן הכוחות של ניק. מונרו ורוזלי דוחים את ירח הדבש כדי לעזור. בינתיים, בעוד המפקד רנארד מאושפז במצב אנוש, ניק, האנק וטראבל חוקרים וסן דמוי תמנון.

אביו של ג'וש פורטר גוסס והוא רוצה להעביר את רכושו הקשור למשפחת גרים אל ניק מחשש שבנו חסר האמונה ימכור אותו לאחר מותו.

לאחר שמתגלות גופותיהם של כמה וסנים מסוכנים, עולה החשד שווסן אחר הרג אותם. למעשה, מדובר בבת גרים צעירה שאינה מודעת ליכולותיה. אדלינד מתחילה לתכנן את נקמתה בניק וברנארד.

בת ברית לא צפויה מגיעה כדי לוודא שאדלינד והתינוקת יצליחו לצאת בשלום מאירופה. ההכנות לחתונתם של רוזלי ומונרו מזכירים לניק ולג'ולייט את הכשלונות שלהם.

ניק והאנק מסתכסכים עם ארגון ששמו "ביאטי פאולי" כאשר ארון קבורה מצרי קדום המכיל מומיית וסן נמצא. המצב מתדרדר כאשר מועצת הווסנים מתערבת.

מונרו מנסה לדבר עם הוריו בהיגיון על בחירותיו ועל החלטותיו בחייו. ניק פונה אל ג'ולייט לעזרה בחקירת השוטרים שקורקפו. רנארד מנסה להציל את אדלינד לפני שיהיה מאוחר מדי.

ניק והאנק חוקרים סדרת רציחות של חיילים לשעבר שביצעו פשעים נתעבים בעת שירותם. מונרו ורוזלי מבקרים את אמה ואת אחותה של רוזלי וכוחותיה של אדלינד מתחילים לשוב.

ניק והאנק חוקרים וסן בעל יכולות ריפוי שעלול להזיק לסובבים אותו ולא להועיל להם. ג'ולייט מאפשרת לחברתה אלישה לישון אצלה לאחר מריבה עם בעלה.

גל פשע קטלני נמצא קשור לאגדה עירונית בת 100 שנה. אדלינד פוגשת את בן דודו של אריק, הנסיך ויקטור, שמחפש נקמה. רנארד מגיב לניסיון הרצח שלו.

ניק והאנק מקשרים סדרת מקרי רצח לאגדת ילדים לטינית עתיקה על יצור ששמו "אל קוקואי". ג'ולייט מגלה פרטים חדשים על אמו של ניק.

זירת פשע מזעזעת גורמת לסכסוך ישן להתעורר לחיים. השמועה על מותו של אחד מבני המלוכה מתפשטת במהרה. רוזלי ומונרו מדברים על מערכת היחסים שלהם.

ניק הזומבי מתגלה כחזק מדי עבור הברון לאחר שהוא מרסק את המטוס באזור פורטלנד וזורע הרס בבר. אדלינד מנסה להשיב אליה את כוחותיה.

ג'ולייט מנסה לשכנע את מונרו שיספר לה את האמת על הווסן. ניק והאנק חוקרים רציחות של אנשים שמתברר שהמוות לא זר להם. סטפניה ופראו פש נלחמות להציל את העובר שבבטנה…

ניק חוקר סדרת אירועים שמרמזים על הימצאותם של חייזרים בפורטלנד, אם כי סביר להניח שמדובר בווסן. ג'ולייט נזכרת ברגעים הרומנטיים יותר שלה עם ניק, אך היא חוששת לספר לו על…

רוזאלי מבקשת מניק שיעזור לה לטפל בעורך דין וסן שמנסה להשפיע על החלטת המושבעים במשפט באמצעות כוחותיו. ג'ולייט חוזרת, בחברת מונרו, אל הקרוואן של ניק כדי לנסות להיזכר בו.

ניק והאנק חוקרים ווסן שניזון מהדמעות של קורבנותיו וגורם להם עיוורון. באותו הזמן, רוזאלי מנסה לעזור לג'ולייט להתמודד עם החזיונות שהיא רואה.

ניק מגלה את זהותו האמיתית של המפקד שלו. המשיכה בין רנארד לג'ולייט מתעצמת ומידרדרת לפסים מסוכנים. רוזאלי חוזרת, והיא ומונרו מחפשים שיקוי שיסיר את הכישוף מהשניים.

רנארד וג'ולייט מחליטים להיפטר מהאובססיה שלהם זה לזה וקובעים תור בחנות של רוזאלי. האנק וניק חושדים שבתיק רצח בן שבע שנים מעורבות נסיבות על טבעיות.

ניק והאנק חוקרים מקרי חטיפה של ילדים. אביו של אחד החטופים דובר רק ספרדית, וג'ולייט נקראת לסייע למשטרה כמתורגמנית. בבית משפחת החטוף מישהי רומזת לה מה יקרה לה בעתיד.

ניק והאנק מחפשים אחר אב שכנראה חטף את בתו, הכה את אשתו והרג מתדלק בתחנת דלק; ג'ולייט מנסה להיזכר בניק, ואחרי פגישה עם הפקד קורים לה דברים מוזרים; רוזאלי נוסעת…

כומר מגיע לתחנת המשטרה כדי להתלונן על היעלמות כספי הכנסייה. החשוד העיקרי הוא רואה החשבון, שכפי הנראה נעלם עם הכסף. האנק וניק שולחים את מונרו כדי לבדוק את המקרה.

חבר של האנק מבקש את עזרתו לאחר שבתו נעלמה מהבית; במהלך התשאול ניק מגלה שאותו חבר שייך למשפחת היצורים, הווסן, ולאחר תחקיר קצר מבין איך לעזור לו.

בפתיחת העונה, משפחות המלוכה פותחות במתקפה על ניק. הוא מנסה בינתיים לעכל את שובה של אמו. מונרו ורוזאלי נמצאים במירוץ נגד הזמן בניסיון להעיר את ג'ולייט מהתרדמת.

ניק מוצא יצור שלא מצליח לחזור לצורתו האנושית ושומע על תרופה שמדכאת את צד היצור, אבל שתופעות הלוואי שלה מחרידות.

חשוד במקרה רצח רואה בניק איום יוצא דופן ומזמן 'קוצרים' לעיר כדי לחסל את הגרים אחת ולתמיד.

ניק מגלה שהחברה המסתורית של האנק היא לא אחרת מאשר אדלינד, ההקסנביסט שניסתה להרוג בעבר את דודתו מארי.

אחותו של בעל חנות שנהרג לא מכבר מגיעה העירה, וניק מקווה שמצא בת ברית חדשה בעולם היצורים.

בעקבות רצח ושוד כושל בחנות תכשיטים, ניק והאנק פותחים במצוד אחר מטבעות נדירים שמשפיעים בצורה מטרידה על כל מי שמחזיק בהם.

ניק והאנק יוצאים לצוד שובר לבבות קטלני, והמוניטין הגובר של ניק בעולם היצורים מתחיל לאיים על שלום משפחתו.

אסיר נמלט חוזר לפורטלנד ומבקש נקם, וניק מבחין בו בעקבות כוחו הבלתי רגיל ויכולתו לעמוד בכאב רב.

ניק חושד שייתכן שאישה שנחטפה היא יצור פרא, ומבקש ממונרו לעזור להזכיר לילדת הפרא את טבעה האנושי.