האב פוצ'י נולד לצד אחיו התאום, אבל הוחלף בתינוק אחר שגורלו לא שפר עליו. בצעירותו, הוא פוגש אדם מוזר בשם דיו.

כולם מחליפים נפשות זה עם זה. מיסטה והאחרים צריכים למצוא דרך להשיג את החץ לפני שייפול לידיו של דיאבּולו.

בוצ'רטי וצוותו מקבלים שיחה אנונימית הנוגעת לזהותו של הבוס ומציעה דרך להביס אותו – ונוסעים לרומא כדי לפגוש את האדם שעימו שוחחו.

קוטל הגובלינים נפצע קשות לאחר הקרב. הכוהנת ובעלת החרב עובדות יחד כדי לרפא את אותו באמצעות טקס מיוחד בזמן שהאחרים חוקרים את הביוב.

בעת שמשפחת פורג' מחפשת כלב מתאים לאימוץ, לויד נאלץ לעצור מתקפת טרור צפויה. בינתיים, אניה מנסה לבחור כלב, אך רואה באקראי חיזיון על משפחתה.