בפרק האחרון לעונה, העסק של בובי ופרנקי משגשג ורודי מציע להם להרחיב אותו, סנדרה מנסה להשיג מאלסטון מידע נוסף, קנדי מתמקצעת בהפקה ובבימוי של סרטי פורנו.

דרמה אמיצה מבית היוצר של דיויד סיימון וג'ורג' פלקונוס, בכיכובם של ג'יימס פרנקו ומגי ג'ילנהול. הסדרה עוקבת אחר התפתחותה של תעשיית הפורנו שהחלה בשנת 1972 בטיים סקור שבניו-יורק.

קווין חושש שהוא מאבד קשר עם המציאות לאחר שהוא מוצא את עצמו, באופן בלתי מוסבר, במצב קשה המערב בתוכו את פאטי לוין. בינתיים, מג מאבדת את השליטה לאחר עוד מפגש…