מר לין מגיע לעמק בכדור פורח ומתחרה בטיסה במכשפה והמטאטא שלה. סנורק גומר באותו זמן לבנות את הספינה המעופפת וגם הוא ממריא אל על.

טינגומי ובוב שבים לעמק ומביאים פקעת של צמח מזמר. סרח גונב את הפקעת ומנסה לאכול אותה, אך סנופקין מצליח לחלץ אותה מידיו. המומינים מצפים לראות מה יצמח מהפקעת.

רוח רפאים מתיידדת עם מומינאבא ועוברת לגור בביתו. אריקסון מסיים לבנות את הספינה שיכולה לשוט ולטוס. מומינאבא פוגש את מומינאמא.

בעזרת כוחות כישוף לומדת אליסיה לרכוב על מטאטא וללכת על המים. סנורק מנסה להגיע לאותן תוצאות באמצעים מדעיים.

מומינאמא מרגישה שבני הבית משתעממים מהתבשילים שלה והיא מחליטה לצאת למסע לעמק נסתר כדי להביא רכיבים לתבשיל מיוחד. מומינאבא והילדים מגלים שהחיים בלעדיה אינם קלים.

מחפש זהב מתארח אצל המומינים ונותן להם מפת אוצר. המומינים יוצאים לחפש את האוצר, ואנשי העמק ששמעו על המפה, חושבים שמדובר בחיפוש אחר זהב ויוצאים גם הם לחיפושים.

עשרת אחיה הקטנים והפרועים של מאי מגיעים לביקור ומציקים למומין. הוא מחליט לבנות לעצמו בית חדש ולעבור לגור בו לבד.

פיצוצים מסתוריים מהדהדים בלילה ומעירים את כולם. מומין, סנופקין ומאי מחליטים לגלות את מקור הרעש.

סנורקה מתידדת עם טינגומי ובוב, ומצליחה לגלות שהמזוודה שייכת להם, אך תוכנה שייך לגרוק. השניים מסרבים לגלות מה יש במזוודה. באותו לילה חוזרת הגרוק לעמק המומינים.

מר המיולין מוצא סירה נטושה ונותן אותה לחבורה. מומינאבא וסנורק מחליטים לתקן את הסירה וכולם מתגייסים לעזרה…

מומינטרול מגלה מגבעת גדולה ולוקח אותה הביתה. הוא מסתתר בתוך המגבעת בשעת משחק מחבואים וצורתו משתנה לגמרי. החברים מבינים שזו מגבעת מסוכנת ומשליכים אותה לנהר.