במהלך המשפט הצבאי של ספוק, הקלטות וידאו מהמפגש של קפטן פייק עם הטאלוסיים בעלי הכוחות העל-טבעיים חושפות את המניע של ספוק לחטיפת הספינה.

ספוק חוטף את הקפטן לשעבר של האנטרפרייז שנפצע וקובע מסלול אל כוכב אסור. ספוק עלול לעמוד למשפט צבאי, אבל אינו מוותר.

האנטרפרייז חומקת ברגע האחרון מספינת החלל המאיימת של החייזר ביילוק, אבל כשביילוק שולח קריאת מצוקה, קירק והצוות נחלצים לעזרתו.

רופא מופרע בורח מכוכב שהוא מושבת עונשין אל סיפון האנטרפרייז. כשקירק חוקר את העניין, המנהל המטורף של המושבה שוטף את מוחו.

צוות האנטרפרייז מגיע אל כוכב שבו וירוס גורם לבני אדם להתנהג כמו ילדים. קירק והצוות שלו נדבקים בווירוס ורק בונז יכול לעזור.

החיפוש של צוות האנטרפרייז אחר המדען המפורסם רוג'ר מוביל את קירק אל כוכב נטוש שבו חי רוג'ר עם שני אנדרואידים דמויי בני אדם, שם הוא מותקף.

המשגר של האנטרפרייז מתקלקל ומשגר את קירק אל הסיפון יחד עם התאום הרשע שלו. מאוחר יותר, קירק והצוות ננטשים על כוכב קפוא.

קירק והצוות מצילים את הארי מאד ושלוש 'כלות בהזמנה' משירות השדכנות שלו. מאד מנסה למנוע מקירק להעמיד אותו לדין.

וירוס גורם לצוות האנטרפרייז לאבד את השליטה העצמית. סולו מאיים על הצוות בחרב, ספוק בוכה ובונז מחפש תרופת נגד.

קירק וספוק חוקרים טרגדיה בצי הכוכבים, וחבר של קירק מקבל כוחות אלוהיים. כדי לעצור אותו, קירק חייב לרקום תוכנית מסוכנת.

צ'רלי, נער בעל כוחות על-טבעיים עוצמתיים, משוגר אל סיפון הספינה. למרות שהוא רוצה שיחבבו אותו, הוא תוקף אחרים עד שקירק מגלה את הסוד לגבי הכוחות שלו.

אחרי הצוות עוקב יצור המשנה את הופעתו ושואב את המלח מבני אדם. כשהיצור מועלה בטעות אל סיפון הספינה, סקוטי עומד בפני דילמה.