קירק מבקר בכוכב שעליו חי אחיו ומגלה שהוא נהרג על-ידי חייזרים דמויי אמבות. הם מדביקים גם את ספוק, אבל לתרופה של בונז יש תופעות לוואי מפתיעות.

קירק פוגש את לזרוס, שטוען שהוא במרדף חוצה זמן ומרחב אחרי העצמי המקביל שלו. לדבריו, אם קירק לא יעזור לו, כל מערכת העולמות בסכנה.

בונז חוזר בזמן אל אמריקה של שנות ה-30 במאה ה-20 ובטעות משמיד את העתיד. כדי לתקן את הנזק, גם קירק וספוק חוזרים בזמן − וקירק מתאהב.

קירק מנסה להקים מוצב בכוכב שעליו חיים האורגאניים הפרימיטיביים לכאורה. הקלינגונים תוקפים והאורגאניים מראים בדיוק כמה הם מפותחים.

קירק וספוק חוקרים מקרה שבו מפלצת הרגה מספר אנשים במושבת כרייה. ספוק מגלה שהיצור המוזר הוא תבוני, וגם שיש לפעולות שלו מניע מוצדק.