פה גדול גוזל את כל אספקת מזון החורף של הדרדסים ובר-מוח מנסה להשתמש בכוח במקום במוח כדי להחזיר את האספקה בחזרה.

בולפס הרשע חוטף את ביש-גדא ואת דרדסית, ומתכון להציג אותם במופע הבידור שלו. דרדסבא ממהר להצלתם ומנצל את גרגמל המגושם כדי לקלקל את ההופעה ולהציל את את דרדסיו הקטנים.

הדרדסים מחליטים למנוע מנשפני להשתתף בחזרות של הדרדספוניה משום שהוא מזייף. גרגמל מנצל את המצב, מתחפש לקוסמת טובת לב ונותן לנשפני כלי נגינה קסום בשם שזלקאזו שאמור למנוע את הזיופים….

ביצת המשאלות של גרגמל מגיעה לכפר הדרדסים, וכל משאלה שהדרדסים מביעים יותר מטורללת מהשניה.

האביב מגיע וכל הדרדסים מתחרים על ליבה של דרדסית. גרגמל מחליט להטיל עליה כישוף שבעזרתו היא תסייע לו ללכוד את הדרדסים. אך דרדסבא לא ייתן לזה לקרות ובעזרתו של חתחתול…

חלמני עוזב את חבריו הדרדסים כדי לחפש הרפתקה חדשה ומגיע הישר לתוך הקדירה הענקית של גרגמל. דרדסאבא שמנסה להציל אותו, נלכד גם הוא אבל מצליח להימלט משם בעזרת שריקת הקסם…

גרגמל לוכד עשרה דרדסים כדי להכין מהם שיקוי היוצר זהב ודרדסבא מדרדס את תכנית המילוט שלהם. הוא משכנע את הקוסם החמדן לגשת אל היער בעזרת הר עשוי זהב מזוייף, ובינתיים…

הענק הרעב פה גדול עוזר לגרגמל ללכוד את הדרדסים כדי שיכין מהם מרק דרדסים מוקרם. דרדסאבא מערים על הענק המפלצתי ומשכנע אותו שמרק גרגמל מוקרם הוא תבשיל הרבה יותר משובח…

דרדסאבא בטעות שופך שיקוי קסמים על ציפור הנשרור והיא גודלת למימדי ענק. לאחר מחשבה רבה, דרדסאבא מנסה על הציפור את שיקוי האנטי-גדילה שלו, והחיים בכפר הדרדסים חוזרים למסלולם.

לאחר שדרדסבא הורה לדרדסים לתקן את הסכר, הוא יוצא למסע לאיסוף עשבי מרפא. בזמן העדרו, בר מוח גורם לברדק כשהוא מכריז על עצמו למלך, ודרדסבא חוזר בדיוק בזמן כדי להציל…

המכשפה אגתה מאבדת את תליון הקסמים שלה ביער הדרדסים, ו-"משכנעת" את גרגמל שהוא מוכרח לעזור לה למצוא אותו. המכשף הרשע מוצא את התליון, הופך את אגתה לקרפדה, ולוכד את הדרדסים….

הדרדסים מוצאים שדון קמצנון שמסרב למלא את המשאלות שלהם עד שהם יגידו את מילת הקסם. לרוע המזל, גרגמל מחפש בספריה שלו ומגלה ש-"חמניות חמצמצות" ישלחו את השדון למשימה קסומה של…

גרגמל נעזר באגדת הדרדס המכשף, כדי להציל את דרדסבא וחבריו המדורדסים הישר לתוך המלכודת במסתור שלו בהרים. דרדסבא מערים על המכשף הרשע בעזרת כמה מקסמיו, וגרגמל מגורש מההר הקסום בחזרה…

דרדסאבא הופך חסר אונים כאשר אוזלות לו כל הזרחניות שבהן הוא משתמש בעיקר בשיקויי הקסם שלו. למרבה המזל הדרדסים הקטנים מוצאים גור של דרקונים ביער ובעזרתו האדיבה, הם מלקטים את…

מראת הקסמים של גרגמל לוכדת את גנדרני בתוכה ודרדסית וברמוח נחלצים לעזרתו. בתוך עולם המראות הם גורמים לפיצוץ מדורדס, שמנפץ את מחיצת הזכוכית, ומחזיר אותם במהרה לכפר הדרדסים.

בגלל כל התעלולים של קונדסון, אף אחד מהדרדסים לא מאמין לו כשהוא מזהיר אותם שחתחתול עומד להתנפל עליהם. כשהוא מלא ברגשות אשם, ממהר קונדסון לטירה של גרגמל ומדרדס כמה תעלולים…

משאלתו של חלמני להיות אסטרודרדס מתגשמת כשדרדסבא שולח אותו לישון, ובעזרת קסם הופך את הכפר ואת הדרדסים לחלום מהחלל החיצון. גרגמל צופה במתרחש בכדור הבדולח שלו, אבל גם הוא נלכד…