מלקולם המרושע, בן דודו של המלך ג'רארד, המתכנן לגזול ממנו את המלכות, הופך את המלך ג'רארד לאייל שחור. הדרדסים הקטנים מסייעים לחבריהם. המלך ג'רארד חוזר לצורתו האנושית, ומלקולם נכלא במקומו…

גנדרני חובש כובע חדש, שנוצר על ידי גרגמל ושמשנה את פניו.

גרגמל גונב את כובע יום ההולדת של דרדס-אבא כדי לפתות את הדרדסים.

כשהבית של בר-מוח נשרף, הוא עובר לגור עם חבריו הדרדסים.

גרגמל שופך על הדרדסים שיקוי מוחק דיבור, והדרדסים פוגשים בשדון יער, המלמד אותם שפת סימנים.

הודות לניסוי פרוע מסוגל ביש-גדא לאגור כמות ידע בלתי נדלית בזיכרון שלו. גרגמל תופס אותו ומנסה לחלץ מפיו את נוסחת ההיעלמות של דרדס-אבא.

גרגמל מטיל כישוף על הפעמון המחובר לזנבו של חתחתול כך שיוביל את החתול לדרדסים. דרדס-אבא גובר על גרגמל בחכמתו.

השמחה המופלאה של חג המולד כמעט נהרסת כשקלוריהיידריס המרושעת מטילה כישוף על מר ניקולס. הכישוף עוצר אותו מלהפיץ את שמחת החג.

דרדס-אבא שואל מתכון מהומניבוס שבאמצעותו הוא יוצר מקל קסמים, ביש גדא לוקח אותו ומאבד אותו ביער.

האחד באפריל משתבש כשגרגמל מתחפש לדרדסתותים כדי לתפוס דרדסים קטנים ומאושרים.

בזמן שהדרדסים בחוץ מעוללים תעלולים – נרקמת מזימה להרוס את מסיבת ליל כל הקדושים שלהם.

הדרדסים פוגשים מכשפה קטנטנה ומלמדים אותה איך להיות טובה, ובאותו הזמן גורמים למכשפה אחרת לאבד את כוחותיה המרושעים.

הפיה המרושעת פלון מנסה לקחת ממלכת הפיות את רעשן הקסם של בנה. הדרדסים עוזרים למלכת הפיות להערים עליה.

רגזני לומד שרגשות יכולים להיות דבר נהדר, במיוחד אחרי שקלוריהיידריס המרושעת יוצרת לב של קרח כדי לרוקן בקסם את כל האכפתיות והאהבה מכולם.

גרגמל ממלא את לבו של בר-כוח בשנאה ואז משתמש בו כפתיון לשאר הדרדסים.

נגני חותם חוזה עם סופר צללים, שבו הוא מתחייב לכתוב סימפוניה שתכלא אותו במועדון לילה לרוחות לכל החיים!

הוגטה מתחפשת לפרס דרדס הזהב כדי לתפוס דרדסים ולהשתמש בהם כמרכיב העיקרי בקרם היופי שלה. גנדרני משכנע אותה להשתמש במתכון שלו, ו… המכשפה המרושעת מתכסה בבוץ ונשלחת בדהירה אל ביתו…

הפיה הטובה גווינילדה נותנת לזללני קערה ובה דייסה קסומה, שבר-מוח גורם לה לגלוש אל הכפר ואל היער.

הדרדסים והומניבוס מסייעים לילד מסכן שנאלץ לגנוב למען המורה שלו. הגנב המרושע נמסר לטיפולו של שופט השלום.

הדרדסים מסייעים לעלמה במצוקה המאורסת לגרגמל.

בזמן שהדרדסים בונים קפסולת זמן לכל כישרונותיהם, דרדס-אבא מנסה לפענח את החידה העתיקה של הדרודיאים.

שני ציידים לא חוקיים חוטפים את דרדס תינוק כי הם חושבים שהוא שדון.

הדרדסים עסוקים בבחינת כוח הרצון האישי שלהם, עד שאינם מבחינים בכך שגרגמל תפס את נגני. כאשר דרדס-אבא מציע לגרגמל קופסת טריקים כדי לבחון את כוח הרצון שלו, מצליח נגני לברוח.

הדרדסים לומדים על אמונות טפלות כשביש גדא שובר את המראה של גנדרני לפני גשם המטאורים.

מחלוני הקטן הופך לגיבור כשהוא שוכח את מחלותיו ומציל את שאר הדרדסים מפרחי השכחה הקטלניים.

גרגמל מחפש בספר הכישופים איך לכשף לעצמו בית חדש כדי להעלות את רמת-החיים שלו.

איכרי מסתיר את אהבתו לדרדסית. כשהם סוף-סוף נפגשים, פה-גדול לוכד אותם. הם מנסים להשתחרר ומגלים את הידידות ההדדית ביניהם.

חרוצון לומד שטוב לדרדס ולאבד מאשר לא לדרדס כלל כשהוא מוצא את אהבתו האמיתית.

בר-כוח מתחפש לדרדסית כדי לפתות את פילטקין, גמד הגינה המאוהב ללכת הרחק מכפר הדרדסים.

חלמני משתוקק להיות מלך. הוא מוצא את עצמו בארץ הפו,קים, החושבים שהוא מלכם האבוד.הפיקסית השחצנית מצוברחת כשמראת הקסם שלה אומרת לה שגנדרני הוא היפה מכול ולא היא.

הדרדסים לומדים שהמוח חזק יותר מהחומר. רופא אליל משטה בהם באמצעות מי סודה קסומים ויקרים באופן קיצוני. דרדס-אבא מרפא את הדרדסים מתמימותם הזמנית ואת השרלטן מהרשעיות שלו.